전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 라이브
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

'IPO 다크호스' 키움‧유진‧상상인證, 올해 IPO 성과 '제로'

기사입력 : 2022년09월22일 15:23

최종수정 : 2022년09월22일 15:23

"IB조직 확대 했지만..." 초라한 성적 기록 중
글로벌 증시 악화로 예비 상장사 철회 '봇물'
연이은 상장철회에 쓴잔 마신 중소형 증권사

[서울=뉴스핌] 유명환 기자 = 글로벌 시황 악화가 장기간 이어지면서 기업공개(IPO) 시장이 얼어붙고 있다. 특히 초대형 증권사들의 독무대로 채워지면서 후발주자인 키움증권과 유진투자‧상상인증권이 IPO실적이 뒷걸음질 치고 있다.

이는 올해 하반기 들어 금리 인상과 원‧달러 강세가 지속되면서 외국인과 기관‧개인 등이 자금을 회수하면서 국내 증시가 휘청이면서 상장 계획 잡고 있던 기업들이 철회‧연기를 검토하면서 키움증권과 유진투자‧상상인증권 등이 실적 개선에 빨간불이 켜졌다.

[서울=뉴스핌] 유명환 기자 = 2022.09.22 ymh7536@newspim.com

◆ IPO 시장서 존재감 잃은 키움‧유진‧상상인證

22일 금융투자업계에 따르면 올해 전체 증권사 중 키움증권과 유진투자증권, 상상인증권은 이날까지 IPO 대표주관·인수 업무(코넥스 포함)로 수익을 거두지 못했다.

올해 비상장기업과의 합병이 결정된 스팩(SPAC·기업인수목적회사)의 상장 실적은 키움증권(2건, 유진‧상상인증권이 각각 1건에 그쳤다.

이들 증권사 중 규모가 가장 큰 키움증권의 약진이 두드러지고 있다. 키움증권의 경우 2010년부터 IPO 전담조직을 운영하고 있지만, 현재까지 존재감을 드러내지 못하고 있는 실정이다.

지난해까지만 해도 키움증권은 IPO 시장에서 괜찮은 성과를 거뒀다. 2018년 약 2000억원의 주관실적을 기록한 이후 2019년 1854억원을 기록했다. 작년에는 5건의 IPO를 주관하며 1280억원의 실적을 쌓았다.

올해는 상황이 여의치 않다. 13일 기준으로 올해 6호스팩과 7호스팩 외에 단 한 건의 IPO도 성사시키지 못했다. 6·7호스팩의 상장 총액은 각각 68억원, 82억원이다. 공모액 기준으로는 두 건을 합쳐도 144억원에 불과하다.

상장을 추진하려던 기업들도 시황 악화로 철회하는 곳들이 늘어나고 있다. 지난 4월 테슬라 요건(이익미실현특례)를 통해 코스닥 시장 상장을 추진하던 네오랩컨버전스가 예비심사를 청구한 지 약 4개월만에 상장을 철회했다.

◆ '스팩' 상장 이후 IB조직 빈손

유진투자증권도 IPO시장에서의 존재감이 흐릿해지고 있다. 유진투자증권은 과거 IPO 시장에서 다른 중소형 증권사 대비 나름의 존재감을 보였던 증권사였다. 지난 2013년 미국 소재 바이오기업인 엑세스바이오를, 2016년 중국 화장품사인 오가닉티코스메틱을, 2018년 중국 식품사인 윙입푸드 등 해외 법인 국내 상장에 강점을 보였다. 2019년 식품 회사인 마니커에프앤지 상장을 흥행시키기도 했다.

지난해 신한금융투자와 공동으로 상장을 주관한 3D 커버글라스 전문기업 제이앤티씨 이후에는 이렇다 할 성과를 보여주지 못했다. 올해 성과는 지난 3월 '유진스팩8호' 상장이 전부였다. 단독 대표 상장 주관도 3년 전인 마니커에프앤지가 마지막이다.

상상인증권은 지난 2020년 수요예측에서 3차례에 걸쳐 실패했던 '상상인3호스팩'을 증시 입성에 성공했지만, IPO실적은 전무한 상태다. 앞서 상장시켰던 상상인이안제2호스팩이 청산 절차를 밟게 되는 만큼 이번 상상인3호스팩이 다시 한번 무산되면 상상인증권 보유한 스팩은 전무하게 된다.

상상인이안제2호스팩은 합병 대상을 찾지 못한 채 3월 24일부터 4월 1일까지 일주일간 정리매매가 진행된 뒤 4월 4일자로 상장폐지된다.

업계는 초대형 증권사들과 달리 인적네트워크와 정보‧자본력 등에서 밀리는 키움증권과 유진투자‧상상인증권 등 중소형 증권권사들의 IPO유치가 당분가 어려울 것으로 우려하고 있다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 3회 연속 자이언트 스텝(기준 금리 0.75%포인트 인상)을 단행하면서 외국인과 기관‧개인투자자들 자금을 회수하면서 IPO철회를 검토하고 상장사들이 늘어나고 있기 때문이다.

한 증권업계 관계자는 "글로벌 인플레이션 심화로 인해 미국과 유럽 등 주요 국가들이 기준금리를 인상하면서 증시가 얼어붙은 상황에서 IPO를 통해 투자금을 마련하려던 기업들이 상장을 연기 및 철회를 검토하는 곳들이 늘어나고 있다"고 말했다.

이어 "이로 인해 IPO 유치 경쟁이 치열해지면서 중소형 증권사들의 설 자리가 점차 없어지고 있다"며 "결국 꾸준히 좋은 기업을 발굴하고 성공적으로 상장시키는 것만이 답이 되고 있다"라고 덧붙였다.

이어 "이로 인해 IPO 유치 경쟁이 치열해지면서 중소형 증권사들의 설 자리가 점차 없어지고 있다"며 "결국 꾸준히 좋은 기업을 발굴하고 성공적으로 상장시키는 것만이 답이 되고 있다"라고 덧붙였다.

ymh7536@newspim.com

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'남학생 입학 논란' 성신여대, 근조화환시위 [서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 성신여대가 '2025학년도 외국인 특별 전형 모집요강'에서 신설 국제학부에 외국인 남학생의 지원을 받기로 결정하며 논란이 된 12일 오후 서울 성북구 성신여대 교내에서 학생들이 락카 스프레이로 항의문구를 적고 있다. 2024.11.12 choipix16@newspim.com   2024-11-12 16:58
사진
'왕좌의 게임' 재현...넷마블 '지스타' 첫선 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 넷마블이 HBO의 메가 IP '왕좌의 게임'을 활용한 '왕좌의 게임: 킹스로드'와 국내 모바일 게임의 대중화를 이끈 '몬스터 길들이기'의 정통 후속작 '몬길: STAR DIVE'를 선보이며 글로벌 게임 시장 공략에 나선다. 8일 넷마블은 서울 구로구 지타워에서 '지스타 2024 출품작 미디어 시연회'를 열고 국제 게임 전시회 '지스타 2024'에서 선보일 신작 '왕좌의 게임: 킹스로드'와 '몬길: STAR DIVE'를 최초로 공개했다. '왕좌의 게임: 킹스로드'는 전 세계적으로 흥행한 HBO 드라마 IP를 활용한 오픈 월드 액션 RPG다. 8일 넷마블은 서울 구로구 지타워에서 '지스타 2024 출품작 미디어 시연회 현장. [사진=양태훈 기자] 장현일 넷마블네오 PD는 "워너 브라더스, HBO와 긴 시간 신중하게 협업하며 원작 팬들을 만족시킬 수 있는 게임을 만들었다"고 자신감을 보였다. 이 게임은 원작 드라마의 시즌 4 후반부를 배경으로 한다. 플레이어는 '피의 결혼식'에서 정당한 후계자를 모두 잃은 몰락한 가문의 서자 역할을 맡는다. 장 PD는 "눈과 배고픔밖에 없는 척박한 북구에서 밤의 경비대를 도우며 가문의 생존을 위해 고군분투하는 이야기"라며 "드라마에서 자세히 다루지 못한 이야기와 인물들을 보여줄 것"이라고 설명했다. '왕좌의 게임: 킹스로드'의 가장 큰 특징은 원작의 주 무대인 웨스테로스 대륙을 심리스 오픈 월드로 구현한 것이다. 드라마에 등장한 지역은 물론 나오지 않은 지역까지 철저한 고증을 거쳐 제작했다. 장 PD는 "원거리 공격으로 높은 곳의 물건을 떨어뜨리거나 재배치해 새로운 길과 숨겨진 공간을 찾는 등 다양한 퍼즐 요소도 즐길 수 있다"고 덧붙였다. 전투 시스템도 원작의 사실적인 톤을 살리는 데 중점을 두었다. 장 PD는 "마법이 난무하는 흔한 판타지가 아닌 칼과 도끼 등 현실적 무기를 기반으로 한 전투를 구현했다"고 설명했다. 플레이어는 용병, 기사, 암살자 중 하나의 클래스를 선택할 수 있으며, 각 클래스는 원작 캐릭터들에게서 영감을 받아 개발됐다. 싱글 플레이뿐 아니라 협력 중심의 멀티 플레이도 제공된다. 윈터펠 같은 대형 성에서 다른 유저들과 만나 대화하고 파티를 꾸려 던전에 도전할 수 있다. 일부 필드에서는 다른 유저들과 함께 필드 보스 전투도 가능하다. '몬길: STAR DIVE'는 모바일 게임의 대중화를 이끈 '몬스터 길들이기'의 정통 후속작이다. 8일 넷마블은 서울 구로구 지타워에서 '지스타 2024 출품작 미디어 시연회 현장. [사진=양태훈 기자] 김광기 넷마블몬스터 개발 총괄은 "원작의 세계관과 스토리, 추억의 캐릭터들을 현대적으로 재해석했다"며 "어딘가 부족해 보이는 클라우드, 혈기왕성한 베르나 등 대표 캐릭터들과 새로운 마스코트 야옹이가 펼치는 모험"이라고 소개했다. '몬길: STAR DIVE'는 전작에 비해 전투 시스템을 대폭 강화했다. 김 총괄은 "캐릭터마다 개성 있는 전투 스타일과 역할이 있어 이해도가 높아질수록 더 다양하고 효율적인 전투가 가능하다"며 "원작의 태그 플레이를 계승해 단순한 캐릭터 교체가 아닌 연계 공격과 협력 시스템으로 발전시켰다"고 설명했다. 저스트 회피, 버스트 모드 등 액션성도 강화했다. 보스 몬스터와의 전투에서는 특정 부위 파괴나 속성 활용 등 전략적 플레이가 가능하며, 야옹이와 함께하는 몬스터 포획·길들이기 시스템도 구현했다. 한편 넷마블은 오는 14일부터 17일까지 부산 벡스코에서 열리는 지스타 2024에서 100부스 규모로 두 게임을 선보인다. 170개 시연대를 통해 '킹스로드'의 프롤로그와 '몬길'의 초반 스토리를 체험할 수 있다. 중앙 무대에서는 인플루언서 대전, 버튜버 시연, 코스프레 쇼 등 다양한 이벤트도 진행할 예정이다.   dconnect@newspim.com 2024-11-08 17:01
안다쇼핑
Top으로 이동