[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 대원제약(003220)에 대해 '대원제약의 영광의 시대는 계속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대원제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 '우리나라를 대표하는 호흡기계 제약사로써 중국의 트윈데믹 수혜를 받을 확률이 높은 기업이라고 예상. 국내와 중국 모두 마스크 해제와 계속되는 변이로 인해 호흡기계 질환이 단기간 내에 없어지기는 힘들 것. 중국 등록과 판매에 따라 매출 성장도 기대되지만 수출이 증가하게 되면 기존 짜먹는 제형 제품들(포타겔, 뉴베인 등)까지 미래 유통망이 확보되는 것이기 때문에 기업 가치가 증대될 것. 2022년은 매 분기 서프라이즈를 기록하여 +35% yoy를, 1H23까지는 트윈데믹으로 인해 성장세가 계속될 수 있을 것이라고 예상'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 연결 매출액 1,282억원(+26.9% YoY, +4.9% QoQ), 영업이익 84억원(-21.5% YoY, -42.5% QoQ)으로 컨센서스를 하회할 것이라 전망'라고 밝혔다.


◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 01월 06일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다.


◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,400원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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