[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 농심(004370)에 대해 '분기 및 연간 실적 추정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 '최근 농심은 미국 동부 제 3공장 건설 검토, 수제맥주 제조·판매 법인 설립, 이른 여름 계절면 시장 대응 등 국내외로 과거와 다른 광폭 행보를 보이고 있음. 미국을 중심으로 해외 사업이 추세적 성장세를 이어가고 있고 경쟁사 대비 다각화된 제품 포트 폴리오로 국내 라면 시장 점유율 역시 반등 추세를 이어갈 전망. 원재료 투입 단가 하락 영향은 2023년 상반기보다는 하반기, 2023년보다는 2024년에 본격적으로 반영될 것으로 예상되어 장기 실적 개선 구간에 진입한 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '1분기 연결 매출액은 8,625억원(+17.1% YoY, +4.7% QoQ), 영업이익은 500억원(+45.7% YoY, +8.0% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 427억원, 컨센서스 영업이익 443억원을 상회할 전망. 음식료 커버리지 기업 중 유일하게 시장기대치를 상회하는 호실적이 기대되는데 주요 판매 국가인 한국과 미국에서의 판매 호조 영향'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 450,000원(+7.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2023년 03월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 436,500원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 436,500원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 480,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 436,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,909원 대비 14.6% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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