[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 01일 이노션(214320)에 대해 '캡티브 호황은 업황도 이겨낸다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '2분기 매출총이익은 2,134억원(+20.1%yoy), 영업이익은 417억원(+60.5%yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 상회. 본사 매출총이익은 522억원(+35.5%yoy)으로 캡티브 중심 캠페인 확대 및 공간기획 등 BTL 물량 호조로 성장. 해외는 1,613억원(+15.8%yoy)으로 미주 중심 성장세 이어지는 가운데 캡티브 확대되며 모든 지역 순성장 기록. 비우호적 업황 지속되고 있으나 캡티브 중심 물량 호조 이어지며 하반기도 안정적 성장세 이어질 것으로 기대. 7월 디지털 미디어랩사 디플랜360 인수에 이어 하반기 콘텐츠 JV 설립 추진 준비중. 디지털 역량 내재화를 위한 국내외 소규모 M&A 꾸준히 이루어지는 점 긍정적. 투자의견, 목표주가 유지함'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,364원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,364원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 56,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,417원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '2분기 매출총이익은 2,134억원(+20.1%yoy), 영업이익은 417억원(+60.5%yoy)으로 시장 컨센서스 큰폭 상회. 본사 매출총이익은 522억원(+35.5%yoy)으로 캡티브 중심 캠페인 확대 및 공간기획 등 BTL 물량 호조로 성장. 해외는 1,613억원(+15.8%yoy)으로 미주 중심 성장세 이어지는 가운데 캡티브 확대되며 모든 지역 순성장 기록. 비우호적 업황 지속되고 있으나 캡티브 중심 물량 호조 이어지며 하반기도 안정적 성장세 이어질 것으로 기대. 7월 디지털 미디어랩사 디플랜360 인수에 이어 하반기 콘텐츠 JV 설립 추진 준비중. 디지털 역량 내재화를 위한 국내외 소규모 M&A 꾸준히 이루어지는 점 긍정적. 투자의견, 목표주가 유지함'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 58,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,364원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,364원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 56,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,417원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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