[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 30일 종근당(185750)에 대해 '비용 감소 효과 이어지는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
다올투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '3Q23 실적 Review. 프롤리아, 케이캡 등 기존 제품과 신제품 매출 성장, R&D 비용 감소 효과로 어닝 서프라이즈 기록. 프롤리아와 글리아티린 등 주요 제품 매출 성장과 효율적인 R&D 비용 집행으로 호실적 이어질 전망, 향후 이중항체 치료제 CKD-702, 샤르코-마리투스 치료제 CKD-510, ADC 플랫폼 등 R&D 파이프라인 임상 진전 상황에 따라 신약 가치 반영도 가능해 투자의견 BUY 및 적정주가 11만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 별도 매출액 3,962억원(+4.1% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 531억원(+33.8% YoY, +22.3% QoQ; OPM 13.4%) 기록, 당뇨 치료제 자누비아의 특허 만료에 따른 매출 감소에도 불구하고 위/식도염 치료제 케이캡, 골다공증 치료제 프롤리아 등 기존 제품과 독감 백신 보령플루V테트라, 액상 비타민 이뮨듀오 멀티비타맥스 등 신제품 매출 효과로 탑라인 성장, 여기에 R&D 비용이 감소하면서 어닝 서프라이즈 달성. '라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,429원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
다올투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '3Q23 실적 Review. 프롤리아, 케이캡 등 기존 제품과 신제품 매출 성장, R&D 비용 감소 효과로 어닝 서프라이즈 기록. 프롤리아와 글리아티린 등 주요 제품 매출 성장과 효율적인 R&D 비용 집행으로 호실적 이어질 전망, 향후 이중항체 치료제 CKD-702, 샤르코-마리투스 치료제 CKD-510, ADC 플랫폼 등 R&D 파이프라인 임상 진전 상황에 따라 신약 가치 반영도 가능해 투자의견 BUY 및 적정주가 11만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 별도 매출액 3,962억원(+4.1% YoY, +1.1% QoQ), 영업이익 531억원(+33.8% YoY, +22.3% QoQ; OPM 13.4%) 기록, 당뇨 치료제 자누비아의 특허 만료에 따른 매출 감소에도 불구하고 위/식도염 치료제 케이캡, 골다공증 치료제 프롤리아 등 기존 제품과 독감 백신 보령플루V테트라, 액상 비타민 이뮨듀오 멀티비타맥스 등 신제품 매출 효과로 탑라인 성장, 여기에 R&D 비용이 감소하면서 어닝 서프라이즈 달성. '라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,000원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,429원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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