[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '믿었던 그대로'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q23 Review: 편안한 이익 성장세 시현. 가입자가 가장 많으니까. 2023년과 2024년 영업이익으로 각각 1조 7,178억원(+6.6%), 1조 7,937억원(+4.4%)을 전망. 2024년에도 편안한 선택. 이익 성장이 지속된다면 주주환원 규모도 크게 달라지지 않을 것. 2023년과 2024년 DPS로 3,320원(기대배당수익률 6.8%)을 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 4조 4,026억원(+0.4%), 영업이익 4,980억원(+7.0%)로 컨센서스(OP 4,880억원)에 부합. 2Q23 주춤했던 이동전화수익이 성장세를 회복(+1.1%). SK텔레콤은 MVNO向 매출을 마케팅비 차감으로 인식하는데, ‘0원 요금제’ 경쟁이 소강 상태에 접어들며 해당 매출이 반등. 로밍 매출 역시 리오프닝과 이용률 증가로 코로나 이전 수준 이상을 기록. 이외 내용은 앞서 실적을 발표한 KT, LG유플러스와 비슷.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 60,000원(-6.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,882원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 23년 11월 02일 발표한 NH투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,882원 대비 -11.6% 낮은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q23 Review: 편안한 이익 성장세 시현. 가입자가 가장 많으니까. 2023년과 2024년 영업이익으로 각각 1조 7,178억원(+6.6%), 1조 7,937억원(+4.4%)을 전망. 2024년에도 편안한 선택. 이익 성장이 지속된다면 주주환원 규모도 크게 달라지지 않을 것. 2023년과 2024년 DPS로 3,320원(기대배당수익률 6.8%)을 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 4조 4,026억원(+0.4%), 영업이익 4,980억원(+7.0%)로 컨센서스(OP 4,880억원)에 부합. 2Q23 주춤했던 이동전화수익이 성장세를 회복(+1.1%). SK텔레콤은 MVNO向 매출을 마케팅비 차감으로 인식하는데, ‘0원 요금제’ 경쟁이 소강 상태에 접어들며 해당 매출이 반등. 로밍 매출 역시 리오프닝과 이용률 증가로 코로나 이전 수준 이상을 기록. 이외 내용은 앞서 실적을 발표한 KT, LG유플러스와 비슷.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 60,000원(-6.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,882원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 23년 11월 02일 발표한 NH투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,882원 대비 -11.6% 낮은 수준으로 SK텔레콤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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