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[GAM]강달러 뉴-노멀 ② 숏 베팅 '흔들' 달러/엔 155엔 재소환

기사입력 : 2024년03월07일 16:50

최종수정 : 2024년03월07일 16:50

1월 미국 PCE 분수령
트럼프 리스크 달러에 호재
IB들 유로화 연말까지 '약세'

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[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 월가에 강달러가 '뉴 노멀'이라는 목소리가 번지고 있다.

2024년 초 이후 달러화 강세가 두드러지는 가운데 월가의 큰손들은 하락 베팅에서 발을 빼는 움직임이다.

중국인민은행(PBOC)의 통화완화 정책에 위안화의 하락 압박이 이어지는 가운데 달러/엔 환율이 155엔까지 뛸 것이라는 전망이 다시 고개를 들었다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면 최근 수 주 동안 월가의 큰손들이 2023년 12월에 설정했던 달러화 하락 베팅 포지션을 청산하는 움직임이다.

헤지펀드와 자산운용사, 그 밖에 투기거래자들을 포함한 투자자들이 달러화 숏 포지션 가운데 최근 1~2개월 사이 늘어난 물량을 청산했다는 얘기다.

몬트리올 소재 자산운용사 피에라 캐피탈의 캔디스 뱅선드 포트폴리오 매니저는 블룸버그와 인터뷰에서 "연방준비제도(Fed)의 통화정책에 대한 전망치 수정이 달러화에 반영되는 모습"이라며 "금리 인하 기대감의 후퇴가 국채 시장에 이어 달러에도 영향을 미치고 있다"고 설명했다.

달러 인덱스(왼쪽)와 이머징마켓 통화 지수(오른쪽) [자료=JP모간]

월가는 주요 통화에 대한 달러화의 추가 상승을 점친다. JP모간은 보고서를 내고 "달러화의 최근 강세 흐름에는 예외적인 국채 수익률과 예외적인 경제 성장, 여기에 예외적인 주식시장 강세 흐름이 배경으로 자리잡고 있다"며 "특히 실물경제나 자산시장 수익률 측면에서 유럽과 중국에 대한 상대적인 동력이 두드러진다"고 전했다.

JP모간은 이번 보고서에서 유로/달러 환율이 1.085달러 선에서 2024년 중반 1.05달러까지 떨어지는 시나리오를 제시했다.

미국 PCE(개인소비지출) 물가 추이와 1월 전망 [자료=경제분석국, 블룸버그]

유로화가 달러화에 대해 6~7월까지 3% 이상 하락한 뒤 연말까지 내림세를 지속할 것이라는 의견이다.

도이체방크도 같은 목소리를 냈다. 유로/달러가 2024년 2분기 말 1.07달러까지 떨어진 뒤 하반기 1.05달러까지 추가 하락할 수 있다는 주장이다.

도이체방크는 이번 보고서에서 미국과 유로존의 경제 펀더멘털에 커다란 온도 차이가 벌어지면서 달러화 강세를 초래할 것으로 내다봤다.

신흥국 통화에 대한 달러화의 강세도 두드러진다. JP모간이 집계하는 이머징마켓(EM) 통화 지수는 2월26일(현지시각) 기준 46.5를 나타냈다. 지수는 2019년 3월1일 63.3에서 가파르게 떨어졌다.

로이터의 서베이에 따르면 외환시장 트레이더들은 2024년 달러화에 대한 이머징마켓 통화의 강세 흐름을 예상했지만 1월 고용 지표가 강한 호조를 이루면서 반전을 일으켰다.

1월 비농업 부문 신규 고용이 35만3000건에 달했다는 보도가 나오자 투자자들 사이에 미국의 이른바 디스인플레이션과 연준의 피벗에 대한 확신이 한풀 꺾였고, 터키 리라화부터 칠레 페소화까지 신흥국 통화가 하락 압박을 받았다.

월가가 주시하는 엔화를 둘러싼 전망 역시 흐리다. 특히 1월 일본 소비자물가지수(CPI)가 공개된 이후 투자은행(IB) 업계는 150엔 선에서 거래되는 달러/엔 환율의 추가 상승을 예상한다.

주요 외신에 따르면 일본 1월 소비자물가지수(CPI)가 연율 기준 2.2% 상승했다. 이는 2022년 3월 이후 최저치다.

일본 인플레이션은 2023년 12월 연율 기준 2.6% 상승한 뒤 1월 수위를 상당폭 낮췄다. 여전히 일본은행(BOJ)의 목표치인 2.0%를 웃돌지만 이번 지표가 제로금리 종료의 근거를 약화시킨다는 지적에 힘이 실린다.

2023년 4분기 일본 경제가 공식적인 침체에 진입한 점을 감안할 때 이번 물가 지표가 또 하나의 부담 요인이라는 얘기다.

무디스의 스테판 앤그릭 이코노미스트는 월스트리트저널(WSJ)과 인터뷰를 통해 "일본은행(BOJ)이 시장의 예상대로 4월 제로금리 정책을 종료한다 하더라도 경제 펀더멘털이 부진한 상황에 기준금리를 0% 위로 올리기는 어려울 것"이라고 말했다.

시장 전문가들은 2월29일 발표되는 미국 1월 개인소비지출(PCE) 물가 지표를 기다리고 있다. 월가의 전망치는 전월 대비 0.4% 상승이다. 또 3개월 기준 상승률이 재차 연율 기준 2% 선을 뚫고 오를 가능성이 점쳐진다.

ING는 보고서를 내고 1월 미국 PCE 물가 지수가 시장 전망치보다 큰 폭으로 상승, 연준의 금리 인하 예상 시기를 한 차례 더 후퇴시키는 한편 달러화 상승을 부추길 것이라고 예상했다.

'미스터 엔'으로 통하는 사카키바라 에이스케 전 일본 대장성 재무관이 제시했던 달러/엔 155엔 전망이 다시 소환됐다.

사카키바라 재무관 이외에 미즈호와 TS 롬바드, JP모간 등 다수의 투자은행(IB)이 달러/엔이 155엔까지 뛰는 시나리오를 제시한 바 있다.

연준의 금리 인하가 늦춰지는 한편 일본은행(BOJ)의 3~4월 중 제로금리 종료가 불발될 경우 이 같은 전망이 현실화될 수 있다는 데 월가는 입을 모은다.

일본은행(BOJ) [사진=블룸버그]

2023년 말 일부 애널리스트가 일본은행(BOJ)의 금리 인상 전망을 근거로 2024년 달러/엔 환율 전망치를 130엔으로 제시해 눈길을 끌었지만 연초 기류 변화가 뚜렷하다.

경제 펀더멘털과 통화정책, 뉴욕증시의 상승 랠리 이외에 정치권 변수도 달러화의 상승 기폭제가 될 수 있다고 주요 외신은 전한다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령이 11월 선거에서 승리, 또 한 차례 무역 전쟁을 일으킬 경우 적어도 단기적으로 달러화에 호재라는 판단이다.

블룸버그는 일반적으로 특정 국가가 수입 관세를 동원해 무역 경쟁력을 강화하고 나설 때 외환시장은 해당 통화에 대한 상승 포지션으로 대응한다고 설명했다.

실제로 트럼프 행정부 당시 미중 무역전쟁이 달러화의 상승을 자극했다. 위험자산 회피 심리도 달러화에 간접적인 모멘텀으로 작용했다.

지정학적 리스크를 앞세워 2주간 최고치로 올랐던 금값이 강달러에 주춤하는 등 자산시장에 파장이 확산되는 모양새다.

다만, 강달러 추세에 걸림돌이 될 변수도 없지 않다. 시장 전문가들은 과격한 무역전쟁이 이른바 '탈달러'를 가속화시켜 달러화의 입지를 약화시킬 수 있다고 경고한다.

슈로더는 최근 보고서에서 "미국은 달러화의 기축통화 지위를 이용해 대규모 재정 적자에 따른 후폭풍을 모면하는 실정"이라며 달러화의 입지가 흔들리면 국가 재정과 함께 달러화 가치에도 커다란 흠집이 생길 수 있다고 지적했다.

shhwang@newspim.com

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관세협상 쟁점…쌀·쇠고기·구글지도 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한미 관세협상이 막판까지 '진통'을 겪고 있다. 오는 8일 1일까지 관세 유예기한이 연장되면서 일단 3주간 시간을 벌었다. 하지만 이견을 좁히지 못한 쟁점이 여전히 남아 있어 앞으로의 협상도 난항이 예상된다. 수차례 협상에도 이견을 좁히지 못한 것은 결국 '비관세장벽' 때문이다. 특히 한국 측이 민감분야로 설정하고 있는 ▲쌀 시장 개방 ▲30개월 이상 쇠고기 수입 허용 ▲구글 정밀지도 반출 허용 등 3가지 쟁점이 분수령이 될 전망이다. ◆ '제조업 협력' 카드 제시했지만…美, 농축산물 개방까지 요구 미국 정부는 오는 8월 1일부터 한국에 대한 품목관세(25%)를 부과할 방침이라고 8일 밝혔다. 도널드 트럼프 대통령은 8일 오전 1시 20분(한국시간) 트루스소셜(Truth Social)을 통해 한국에 대한 상호관세율 및 발효일자 등이 포함된 서한을 공개했다고 밝혔다. 이는 지난 4월 2일 발표한 국가별 관세와 같은 수준이다. 협상 시한이 3주간 연장된 셈이다. 도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌] 한국 정부는 앞서 미국 측에 '제조업 협력 로드맵'을 제시했지만, 이것만으로는 미국 측의 합의를 이끌어내지 못한 것으로 알려졌다. 한국 측이 농축산물 등 민감분야를 사수하면서 '제조업 협력' 카드만으로 협상을 진행해 왔지만, 결국 한계에 봉착한 것 아니냐는 분석이 나온다. 산업부는 "새 정부 출범 이후 짧은 시간동안 국익 최우선 원칙을 갖고 치열하게 협상에 임했으나 현실적으로 모든 이슈들에 대해 합의 도출까지 시간이 부족했다"고 밝혔다. ◆ 자동차·철강 품목관세 인하 vs 농·축산물 개방 '저울질' 한미 간 몇 차례 협상에도 진통을 겪고 있는 이유는 결국 미국 정부가 농축산물 시장까지 요구하고 있기 때문이다. 더불어 한국의 정밀지도를 구글에 허용해 달라는 요구 역시 한국 정부로서는 민감한 쟁점이어서 난항이 예상된다. 한국 정부의 목표는 이 같은 민감분야를 사수하면서 자동차·철강 품목관세를 경쟁국 대비 불리하지 않은 수준으로 인하하는 것이다. 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 지난 6일 협상 결과에 대해 "자동차와 철강 등 품목관세 철폐 또는 완화가 반드시 포함돼야 한다"고 못 박았다. 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장(오른쪽)과 제이미슨 그리어(Jamieson Greer) USTR 대표가 5일 오후(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 관세협상에 앞서 기념사진을 찍고 있다. [사진=산업통상자원부] 2025.07.06 dream@newspim.com 문제는 농업계와 소관부처(농림축산식품부)를 어떻게 설득하느냐다. 과거 정부도 쌀 시장 개방과 쇠고기 수입을 검토했다가 강한 저항에 부딪혀 보류한 바 있다. 정부 안팎에서는 품목관세를 완전히 철폐하는 조건이라면 농축산물 시장을 개방하는 것도 고려해 볼만하다는 분위기가 읽힌다. 산업부는 8일 미국 정부의 발표에 대해 "미국 측의 주된 관심사인 무역적자 해소를 위한 국내 제도 개선, 규제 합리화 등과 함께, 양국 간 제조업 르네상스 파트너십을 통해 핵심산업 도약의 기회로 활용할 계획"이라고 밝혔다. 이는 한국 측의 요구대로 자동차, 철강 등 품목관세를 원하는 수준으로 인하(철폐)될 경우, 미국 측이 요구하고 있는 비관세장벽 개선에 대해서도 전향적으로 검토할 수 있다는 뜻으로 해석된다. 결국 품목관세 철폐와 비관세장벽 개선 두 가지 요소를 놓고 얼마나 균형적이고 합리적이 수준으로 타결되느냐가 관건이 될 전망이다. 한국 정부가 '상호호혜적이고 균형적인 협상'을 기본 원칙으로 내세우는 것도 이 때문이다. 산업부는 "관세로 인한 불확실성을 조속히 해소하기 위해 남은 기간 동안 상호 호혜적인 협상결과 도출을 위해 협상에 박차를 가할 것"이라고 강조했다. dream@newspim.com 2025-07-08 11:38
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