[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 SK텔레콤(017670)에 대해 '한 번 더 무난한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q24 매출액은 44,359억원(+1.5%yoy), 영업이익 5,042억원(+1.9%yoy)으로 시장 예상치에 부합하는 양호한 실적이 전망. 24년 매출액은 17.9조원(+2.1%yoy), 영업이익은 1.87조원(+6.4%yoy)이 예상. 5G가입자 비중은 연말까지 약 73%대 달성이 가능할 것으로 추정 되지만, 전년대비 성장 속도는 둔화될 것으로 보임. 이를 반영한 24년 연간 이동전화 매출은 +0.8%yoy 성장이 예상. 그러나 무선 외에도 IDC와 클라우드 부문에서 연간 +30%yoy 이상의 고성장이 예상 돼, 탑라인 성장에 기여할 것으로 보임. 이외에도 AICC, AI DC 등 B2B 부문의 AI 매출도 실적에 소폭 반영되길 기대해보자.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년 실적 전망치와 목표주가 6.8만원을 유지. 24년 예상 DPS는 총 3,690원으로 현재 주가 기준 예상배당수익률은 7.2% 수준. 아직 정해진 바는 없지만, 5~6월에는 새로운 배당 정책 및 추가적인 자사주 활용 방안도 공식화 할 것으로 예상. 최소 23년 수준 DPS 및 자사주 매입/소각 정책이 유지될 것으로 전망돼 긍정적. 적극적 주주 환원과 안정적인 실적, 이미 다 노출된 규제 리스크 등을 고려 시 이제 통신 업종과 동사는 무난하게 접근해도 문제 없다고 판단. 투자의견 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 02월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,562원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,562원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,294원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q24 매출액은 44,359억원(+1.5%yoy), 영업이익 5,042억원(+1.9%yoy)으로 시장 예상치에 부합하는 양호한 실적이 전망. 24년 매출액은 17.9조원(+2.1%yoy), 영업이익은 1.87조원(+6.4%yoy)이 예상. 5G가입자 비중은 연말까지 약 73%대 달성이 가능할 것으로 추정 되지만, 전년대비 성장 속도는 둔화될 것으로 보임. 이를 반영한 24년 연간 이동전화 매출은 +0.8%yoy 성장이 예상. 그러나 무선 외에도 IDC와 클라우드 부문에서 연간 +30%yoy 이상의 고성장이 예상 돼, 탑라인 성장에 기여할 것으로 보임. 이외에도 AICC, AI DC 등 B2B 부문의 AI 매출도 실적에 소폭 반영되길 기대해보자.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년 실적 전망치와 목표주가 6.8만원을 유지. 24년 예상 DPS는 총 3,690원으로 현재 주가 기준 예상배당수익률은 7.2% 수준. 아직 정해진 바는 없지만, 5~6월에는 새로운 배당 정책 및 추가적인 자사주 활용 방안도 공식화 할 것으로 예상. 최소 23년 수준 DPS 및 자사주 매입/소각 정책이 유지될 것으로 전망돼 긍정적. 적극적 주주 환원과 안정적인 실적, 이미 다 노출된 규제 리스크 등을 고려 시 이제 통신 업종과 동사는 무난하게 접근해도 문제 없다고 판단. 투자의견 BUY를 유지.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 02월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,562원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,562원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,294원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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