[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 03일 이노션(214320)에 대해 '높아진 기대마저 훌쩍 뛰어넘는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 '계열 마케팅 물량 증가와 CES 효과 및 비계열 수요 회복에 힘입어 높아진 기대치 조차도 훌쩍 뛰어넘는 매우 우수한 1분기 실적을 시현. 1분기 매출 총이익은 2,110억원(+19.1% YoY), 영업이익은 305억원(+58.5% YoY)을기록하며, 역대 1분기 중 최대 실적을 기록. 이러한 성장 추세는 당분간 이어질 것으로 전망. 계열 중심의 성장 견인 추세가 뚜렷하며, 비계열의 성과들도 의미 있게 가미될 것으로 예상되기 때문. EV 마케팅 수요는 여전히 굳건한 가운데, 중저가 라인업 또한 확대되는 추세. EV3, 캐스퍼 EV, 아이오닉7 등 신차 출시에 따른 캠페인 확대 기대감 또한 유효. 광고경기 회복만 뒷받침 되어 준다면, 비계열 부문의 수요 회복에 따른 추가 모멘텀 또한 가시화될 전망. 대형 스포츠 이벤트 개최에 따른 유럽지역의 광고 경기 회복 기대감 또한 긍정적'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 30,000원 유지. 계열과 비계열의 고른 호조 속에 실적 성장세 또한 나타나면서 주주환원 확대 기대감 또한 유효. 충분한 보유 현금 대비 현저히 낮은 Valuation, 상대적으로 높은 배당매력도 등에도 불구하고 주가는 여전히 저평가인 상황.
'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 04월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,308원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,308원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,909원 대비 -48.6% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 '계열 마케팅 물량 증가와 CES 효과 및 비계열 수요 회복에 힘입어 높아진 기대치 조차도 훌쩍 뛰어넘는 매우 우수한 1분기 실적을 시현. 1분기 매출 총이익은 2,110억원(+19.1% YoY), 영업이익은 305억원(+58.5% YoY)을기록하며, 역대 1분기 중 최대 실적을 기록. 이러한 성장 추세는 당분간 이어질 것으로 전망. 계열 중심의 성장 견인 추세가 뚜렷하며, 비계열의 성과들도 의미 있게 가미될 것으로 예상되기 때문. EV 마케팅 수요는 여전히 굳건한 가운데, 중저가 라인업 또한 확대되는 추세. EV3, 캐스퍼 EV, 아이오닉7 등 신차 출시에 따른 캠페인 확대 기대감 또한 유효. 광고경기 회복만 뒷받침 되어 준다면, 비계열 부문의 수요 회복에 따른 추가 모멘텀 또한 가시화될 전망. 대형 스포츠 이벤트 개최에 따른 유럽지역의 광고 경기 회복 기대감 또한 긍정적'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 30,000원 유지. 계열과 비계열의 고른 호조 속에 실적 성장세 또한 나타나면서 주주환원 확대 기대감 또한 유효. 충분한 보유 현금 대비 현저히 낮은 Valuation, 상대적으로 높은 배당매력도 등에도 불구하고 주가는 여전히 저평가인 상황.
'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 04월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,308원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,308원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,909원 대비 -48.6% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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