[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 20일 한라IMS(092460)에 대해 '우호적 시장 환경과 신사업 확대 기대'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 한라IMS 리포트 주요내용
상상인증권에서 한라IMS(092460)에 대해 '선박 레벨 계측(가스, 압력, 온도 등) 및 원격 밸브제어 장비(VRC) 전문 업체. 1Q24 매출액은 231억원(+4% YoY), 영업이익은 39억원(+294% YoY)을 기록. 이는 고마진 제품으로 믹스 개선 및 대손충당금 환입 10억원에 따른 판관비 감소에 기인. 5/17 기준 클락슨 신조선가 지수는 186.0pt(+10% YoY)로 역사상 고점이었던 191.6pt에 근접한 수준이며, 올해 1~4월 선박 신규 수주는 1,641만 CGT(+8% YoY)로 공급자 우위의 조선업 사이클이 지속될 것을 시사. 한라IMS는 '21년 광양사업장 부지 양수를 통해 선박 수리 신사업에 진출. '24년 3~4분기 본격적인 수주 활동 이후 '25년부터 플로팅 도크를 활용한 연 150억원 이상의 선박 수리 매출 인식을 예상. 특히, 선박 수리 매출 영업 이익률은 20%대로 추정되는 만큼 전사 영업이익 개선을 기대'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한라IMS 리포트 주요내용
상상인증권에서 한라IMS(092460)에 대해 '선박 레벨 계측(가스, 압력, 온도 등) 및 원격 밸브제어 장비(VRC) 전문 업체. 1Q24 매출액은 231억원(+4% YoY), 영업이익은 39억원(+294% YoY)을 기록. 이는 고마진 제품으로 믹스 개선 및 대손충당금 환입 10억원에 따른 판관비 감소에 기인. 5/17 기준 클락슨 신조선가 지수는 186.0pt(+10% YoY)로 역사상 고점이었던 191.6pt에 근접한 수준이며, 올해 1~4월 선박 신규 수주는 1,641만 CGT(+8% YoY)로 공급자 우위의 조선업 사이클이 지속될 것을 시사. 한라IMS는 '21년 광양사업장 부지 양수를 통해 선박 수리 신사업에 진출. '24년 3~4분기 본격적인 수주 활동 이후 '25년부터 플로팅 도크를 활용한 연 150억원 이상의 선박 수리 매출 인식을 예상. 특히, 선박 수리 매출 영업 이익률은 20%대로 추정되는 만큼 전사 영업이익 개선을 기대'라고 분석했다.
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