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[GAM]AI 생태계 숨은 강자② "전력 3인방 주목"

기사입력 : 2024년06월14일 15:11

최종수정 : 2024년06월14일 15:11

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"BE, CORZ, FIP 전력 솔루션 부문 숨은 진주"

이 기사는 6월 10일 오후 1시40분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 오상용 글로벌경제 전문기자 = *①편 기사에서 이어집니다

3. 데이터 센터의 전력 갈증

AI 생태계의 주요 구성원인 데이터 센터는 여전히 `골드 러시`의 초입에 있다. 이들 데이터 센터가 안정적으로 가동되려면 안정적 전력망 확보가 필수다. 전력 수급은 이를 담보할 만큼 넉넉하지 않아 해를 거듭할수록 전력부족 문제가 두드러질 수 있다.

이러한 병목현상을 해소하려면 관련 투자가 한층 빠른 속도로 집행돼야 한다. 이는 전력 밸류체인 기업들의 수익 기반이 넓어질 것임을 시사한다. 월가에선 이미 관련주 발굴이 한창 진행됐고 주가도 많이 올랐다.

다만 투자은행 BTIG에 따르면 아직 가치가 충분히 반영되지 않은 숨은 진주가 많다. 블룸 에너지(티커명 : BE)와 코어 사이언티픽(CORZ), 그리고 FTAI 인프라스트럭처(FIP)가 대표적이다.

BTIG는 "데이터 센터 증설로 예상되는 전력 수요는 1.6테라와트에 달할 전망인데 비해 신규 전력 프로젝터 신청 후 완공까지는 평균 5년의 기간이 걸린다"고 했다. 일부 데이터 센터의 경우 시장 진출 속도가 무엇보다 중요하지만 전력 병목 현상에 발목이 잡힐 위험에 놓였다. 

따라서 데이터 센터 부지 인근에 필요 전력을 공급하는 온-사이트(On-site) 전력 솔루션 업체의 존재감이 한층 커질 수 있다. 이들의 솔루션을 이용하면 전력 확보`속도`면에서 경쟁 우위를 누리를 수 있어서다. BTIG의 그레고리 루이스가 이끄는 분석팀은 이러한 관점에서 전술한 3개 종목(BE, CORZ, FIP)의 선전이 두드러질 수 있다고 기대했다.

4. 블룸 에너지

미국 캘리포니아에 본사를 둔 `블룸 에너지`는 연료 전지 기술을 보유한 기업으로, 2001년 회사 설립 이후 클린 에너지 부문과 `분산형 지역 전력 솔루션` 서비스 부문에서 노하우를 쌓았다.

이 회사가 제공하는 핵심 전력 서비스는 `블룸 박스(Bloom Box)`로 알려진 연료전지 시스템이다. 천연가스와 바이오가스 등을 연료로 활용해 전기를 생산한다. 블룸 박스의 최대 장점 중 하나는 분산형 전원 공급 시스템이라는 점이다. 전통적인 중앙 집중형 전력망에 의존하지 않고 개별 시스템을 전원이 필요한 곳에 설치할 수 있다. 재난이나 비상 상황에서도 전력을 안정적으로 공급할 수 있다.

블룸 에너지의 전력공급장치 [사진=블룸 에너지]

블룸 에너지의 주요 고객층은 데이터 센터 운용자, 24시간 문을 여는 병원시설, 그리고 안정적 전력공급이 필수인 첨단 제조업체 등이다. 차세대 에너지 시장을 선도하기 위해 최근 회사가 심혈을 기울이고 있는 분야는 수소기반 연료전지다. 회사는 이를 글로벌 에너지 전환 추세에 대응하는 미래 성장 동력으로 삼고 있다.

BTIG는 "블룸 에너지는 천연가스와 수소에 기반한 `온 사이트 연료 전지 시스템(On-Site Fuel Cells)을 통해 데이터 센터가 전력 공급을 신속히 확보할 수 있도록 지원한다"면서 "지난달에는 캘리포니아의 데이터 센터에 전력을 공급하는 계약을 인텔과 체결했다"고 전했다.

BTIG는 이 회사에 매수 의견과 함께 21달러의 목표가를 제시했다. 6월7일 종가 대비 41.5%의 상승 여력을 지닌다고 봤다.

올 들어 블룸 에너지의 주가는 0.27% 상승에 그쳤지만 지난 2월 저점 대비로는 74% 반등한 상태다. 팁랭크스에 따르면 최근 3개월 블룸 에너지에 대해 투자의견을 낸 16명 애널리스트 가운데 7명이 매수 의견을 8명이 보유 의견을 제시했다. 나머지 한명은 매도 의견을 냈다. 이들이 제시한 12개월 목표가는 최저 8달러에서 최고 22달러 사이의 분포를 보였고 평균 목표가는 15.12달러였다. 평균 목표가 대비 상승 여력은 2% 가량이다.

블룸 에너지 주가 동향 [사진=koyfin]

5. 코어 사이언티픽과 FTAI 인프라

코어 사이언티픽(CORZ)은 비트코인 채굴 업체에서 데이터 센터용 전력 솔루션 기업으로 변신중이다. 올 초 파산에서 탈출한 회사는 AI 관련 사업의 속도를 끌어 올리고 있다. 6월초 회사는 AI 관련 클라우딩 서비업체 코어위브(CoreWeave)에 12년간 200메가와트의 전력 인프라를 제공하는 계약을 맺었다. 이번 계약으로 코어 사이언티픽은 12년간 35억달러 넘는 추가 매출이 발생할 것이라고 기대했다.

BTIG는 코어 사이언티픽의 목표가를 8달러로 제시했다. 지난주 급등(주간기준 59% 급등)으로 목표가 대비 추가 상승여력은 3%로 쪼그라 들었다. 올 초 재상장 이후 코어 사이언티픽 주가 오름폭은 127%에  육박한다.

코어 사이언티픽 대표(CEO)인 아담 설리반은 "기존 비트코인 채굴 설비의 최선의 활용 방식은 우리가 데이터 센터 산업을 위한 전력 공급자(power shell)가 되는 것"이라고 했다.

비트코인 반감기 이후 신규 매출처 확보가 절실한 비트코인 채굴 기업들에게 이는 새로운 수익원을 제시한 것이기도 하다. 코인 셰어즈의 리서치 헤드인 제임스 버터필은 "비트코인 채굴업체의 기존 설비는 AI 인프라(데이터 센터)에도 이상적으로 활용될 수 있다"고 했다.

팁랭크스에 따르면 최근 3개월 이 회사에 대한 투자의견을 제시한 애널리스트는 3명으로 모두 매수 의견을 밝혔다. 이들의 목표가는 최저 5달러, 최고 10달러 사이에서 분포한다. 평균 목표가(7.83달러) 대비 추가 상승 여력은 0.64%에 불과하다. 최고 목표가(10달러 대비) 대비로는 30% 가까운 상승 여력을 지닌다.

코어 사이언티픽 주가 흐름 및 20일 이평선 추이 [사진=koyfin]

한편 2019년 설립된 FTAI 인프라스트럭처(FIP)는 철도·항만·공항의 관리 시스템 구축에서 데이터 센터의 전력 인프라 제공까지 다양한 사업 포트폴리오를 지니고 있다. 최근에는 데이터 센터를 위한 에너지 인프라 사업 부문의 성장 속도가 한층 빨라졌다.

BTIG는 FTAI 인프라의 목표가를 10달러로 제시했다. 지난주 종가 대비 30%의 추가 상승 여력을 지닌다고 봤다.

회사는 지난 5월 애널리스트 대상 컨퍼런스 콜에서 "AI 데이터 센터와 관련한 전력 인프라 수요 확대로 전력부문 자회사인 롱 리지(Long Ridge)의 전망이 매우 밝아졌다"고 전했다. 롱 리지의 분기 EBITDA는 작년 4분기 510만달러에서 올해 1분기 1040만달러로 급증했다.

FTAI의 켄 니콜슨(Ken Nicholson) 대표는 "데이터 센터 고객용 온사이트 전력(On-site power) 부문에서 우리는 중요한 사업 기회를 적극 발굴하고 있다"며 "이는 향후 회사 매출 증대에 크게 기여할 것"이라고 말했다.

배런스에 따르면 최근 3개월 이 회사에 대해 투자의견을 제시한 애널리스트는 2명으로 모두 매수 의견을 밝혔다. 이들의 평균 목표가는 11달러로 지난주 종가 대비 43%의 상승 여력을 지닌다.

FTAI 인프라스트럭처의 최근 1년 주가 흐름. 50일 및 200일 이평선 추이. [사진=koyfin]

osy75@newspim.com

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李대통령 22~26일 유엔총회 참석 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 80차 유엔총회 고위급 회기 참석을 위해 오는 22일부터 26일까지 미국 뉴욕을 방문한다. 이 대통령은 유엔총회 기조연설을 하고 대한민국 대통령으로는 처음 안전보장이사회 토의를 주재한다. 위성락 대통령실 국가안보실장은 19일 오후 용산 대통령실 기자간담회에서 이 대통령의 유엔총회 참석 일정을 밝혔다. 이 대통령은 우선 22일 뉴욕에 도착해 세계경제포럼 의장인 래리 핑크 블랙록 회장을 만나 인공지능(AI)과 에너지 전환에 관한 협력 방안을 논의한다. 이 대통령은 미국 상·하원 의원단을 접견해 한미관계 발전을 위한 의회의 역할도 당부한다. 뉴욕에 거주하는 한인동포 간담회도 한다. 여러 세대에 걸쳐 다양한 분야에서 활동하는 뉴욕 한인 동포들과 자리한다. [워싱턴 로이터=뉴스핌] 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 도널드 트럼프 대통령과 정상회담을 앞두고 인사를 나누고 있다. 2025.08.26 photo@newspim.com 다음 날인 23일에는 유엔총회 고위급 회기 기조연설을 한다. 이 대통령은 190여 개 국가 정상들 중 7번째로 기조연설에 나선다.  위 실장은 "전 세계 정상이 모이는 자리인 만큼 대한민국 대외정책을 천명하는 주요 무대가 될 것"이라며 "민주주의 대한민국 복귀를 선언하고 한반도 정책 등 한국 정부의 외교 비전을 제시하고 인류 평화와 번영을 이뤄나가기 위한 방안을 설명할 것"이라고 말했다. 23일 오후에는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장을 면담하고 글로벌 현안 대응과 관련해 유엔 중심의 다자주의 강화 방안을 논의한다. 한반도 평화 정착을 위한 유엔 총장의 지지도 당부할 예정이다. 저녁에는 미 조야의 오피니언 리더와 만찬을 하면서 한미관계 발전 방안에 대한 제언을 듣고 의견을 나눈다.  뉴욕 방문 사흘째인 24일 오후 3시에는 이 대통령이 한국 대통령으로는 처음으로 유엔 안보리 공개 토의를 주재한다. AI와 국제평화 안보 주제 회의에서 '모두의 AI 기조와 국제사회 평화 안보 공동 대응'에 대한 논의를 주도할 예정이다. 마지막 날인 25일 오전에는 미 금융가 월가와 한국 금융계 인사들이 참여하는 대한민국 서밋 행사에 참석한다. 이 대통령은 글로벌 핵심 투자자들을 만나 한국 정부의 정책을 소개하고 한국에 대한 투자를 요청할 방침이다. 위 실장은 "이 자리를 통해 코리아 디스카운트를 넘어서 '코리아 프리미엄'을 본격적으로 알려 연중 최고가를 경신 중인 한국 증시에도 활력이 돌 것으로 기대한다"고 설명했다.  pcjay@newspim.com 2025-09-19 14:46
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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