[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 LG헬로비전(037560)에 대해 '구조적 마진 하락 우려로 관망 불가피'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG헬로비전 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 '2분기 영업이익 74억원으로 전년동기대비 47% 급감. 케이블TV 7개 분기 만에 매출 반등한 점 고무적이나, MVNO 경쟁 격화로 고전 지속. 통신 외 사업은 YoY+3% 성장세 유지하여 통신업 매출 감소 방어. 실적 하회를 반영함에 따라 목표주가 10% 하향. 동사에 대해 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가는 3,500원으로 기존 대비 10% 하향 조정. 이는 2분기 실적 하회 및 통신업 경쟁 격화에 따른 탑라인 부진을 반영함에 따라 2024년 EPS 전망치를 동일폭 하향 조정한 점에 기인.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사 2분기 실적은 매출액 2,836억원(YoY -1.1%), 영업이익 74억원(YoY -46.8%)으로 당사 전망치를 22% 하회. 매출은 TV가 YoY -3.0%, QoQ +0.5%로 기대보다 선전했지만, 기타 사업들이 추정치에 못 미치며 기대치 대비 소폭 하회. 크게 못 미친 부진한 실적을 기록. 영업비용은 인건비 및 네트워크 비용을 중심으로 전년동기대비 1.3% 증가하며 수익성은 악화. 영업이익률은 2.6%로 전년동기대비 2.3%p 감소.'라고 밝혔다.


◆ LG헬로비전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 3,900원 -> 3,500원(-10.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,500원은 2024년 05월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 3,900원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 4,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,500원을 제시하였다.


◆ LG헬로비전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,300원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 3,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,300원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 4,400원 보다는 -20.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG헬로비전의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,183원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 LG헬로비전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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