전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌 미국·북미

속보

더보기

[채권/외환] '트럼프 관세' 발언에 장기국채 금리 반등...미달러는 페소·캐나다달러 대비 강세

기사입력 : 2024년11월27일 06:45

최종수정 : 2024년11월27일 06:46

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 26일(현지 시간) 미국의 장기 국채 수익률은 상승했으나 단기물 수익률은 하락하는 등 채권 시장은 만기별로 엇갈린 모습을 보였다.

지난 주말 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 재무장관 후보자로 월가 출신인 스콧 베센트를 지명했다는 소식에 급락했던 채권 금리는 트럼프 당선인의 관세 폭탄 발언에 다시 고개를 들었다.

이날 뉴욕 채권 시장 오후 거래에서 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.3%로 전장 대비 3.7bp 상승하고 있다. 전날 10년물 금리는 베센트 지명 소식에 4.263%까지 하락했다. 통화 정책에 민감한 2년물 수익률은 4.254%로 전장보다 소폭 내림세다.

멕시코 페소화와 미국 달러화 [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 당선인은 25일 오후 자신의 소셜미디어에 내년 1월 20일 취임 당일에 중국에 10%의 추가 관세를 더 부과하고, 멕시코와 캐나다에는 각각 25%의 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 그러면서 이 관세는 펜타닐 등 마약과 불법 외국인들의 미국 침략이 멈출 때까지 유효할 것이라고 강조했다.

이 같은 발언에 시장은 그의 취임 후 있을 무역 분쟁과 인플레이션 가능성을 우려하기 시작했고, 베센트의 재무장관 지명에 급등했던 미국의 장기물 국채 가격은 다시 내림세로 돌아섰다. 다만 이날 국채 가격 하락은 전날 채권 랠리를 이끌었던 기술적 요인이 원인이라는 분석도 나왔다.

소시에테 제네랄의 수바드라 라자파 미국 금리 전략 책임자는 로이터와의 인터뷰에서 이날의 장기물 국채 가격 하락이 "기술적 요인이 힘을 잃은 신호"라고 말했다.

이날 공개된 미국의 10월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 111.7로 월가 예상(111.8)에 대체로 부합했으며, 10월 신규 주택 판매는 61만 채로 예상(72만 5000채)보다 낮았다.

더불어 이날 공개된 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에 따르면 11월 회의에서 연준 위원들은 금리 인하 폭을 두고 의견이 엇갈렸으나 다수의 의원들은 점진적으로 금리를 낮출 필요성에는 동의한 것으로 확인됐다.

11월 회의록 발표 후 시장의 금리 인하 기대가 커지며 미 국채 단기물을 중심으로 금리가 하락했으며, 금리선물 시장 참가자들은 12월 회의에서 미 연방준비제도(Fed)가 금리 인하에 나설 것이라는 베팅을 강화했다.

카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면 이날 연방기금 금리 선물시장 트레이더들은 12월 금리가 0.25%포인트 인하될 확률을 60%로 보고 있다. 전날의 56%에서 늘어난 수준이다.

한편 이날 미 재무부가 실시한 700억 달러 규모의 5년 만기 국채 입찰은 양호한 수요 속에 마무리되었다. 이날 실시된 5년물 국채의 발행 수익률은 4.197%로 결정됐다. 이는 입찰 전 거래에서의 수익률보다 약 2bp 낮은 수준이다.

루미스 세일즈 앤 컴퍼니의 매트 이건 포트폴리오 매니저는 "트럼프 당선인의 관세와 미국의 재정 적자에 대한 우려가 시장의 분위기를 무겁게 하고 있으며, 연준이 실제로 금리를 많이 인하할 수 있을지에 대한 의구심을 키우고 있다"고 전했다.

다만 그는 "(트럼프의) 관세 정책이 인플레이션을 자극할 가능성에 대한 시장의 반응은 상대적으로 미미하며, 많은 투자자들이 그의 관세 공약을 협상 전략으로 보고 있다"고 해석했다.

트럼프 당선인의 관세 폭탄 발언에 이날 미 달러화는 캐나다달러, 중국 위안, 멕시코 페소 등을 상대로 강세를 보였다.

이날 미 달러는 캐나다 달러 대비 1.5% 이상 오르며 4년 6개월 만에 최고치를 기록했고, 중국 위안화 대비로는 7.26위안을 기록하며 7월 30일 이후 최고치를 찍었다. 멕시코 페소에 대해서도 2% 이상 급등했다.

다만 달러는 일본 엔화 대비로는 하락했으며 유로화 대비로는 보합 수준에 머물렀다. 달러/엔 환율은 전장보다 0.38% 내린 153.63엔을 기록했으며, 유로/달러 환율은 1.049달러로 전날과 크게 변함없는 수준에 머물렀다.

외환거래업체 모넥스의 트레이딩 이사인 후안 페레즈는 "관세 뉴스가 안전 자산인 엔화에 대한 수요를 강화했다"고 설명하며, "중국에 대한 불확실성이 커지면 일본이 아시아에서 다시 리더십을 발휘할 수 있는 기회를 열어줄 수 있다"고 이날 엔화의 강세 이유에 대해 설명했다.

한편 비트코인 가격은 10만 달러 고지를 앞두고 차익 실현 움직임이 거세진 가운데 9만 1000달러대까지 하락했다. 시장은 이 같은 움직임이 일시적 조정에 그칠지 하락장으로 이어질지 주시하고 있다.

오는 28일(목요일) 뉴욕 채권시장은 추수감사절로 휴장한다. 다음 날인 29일은 '블랙 프라이데이'로 오후 2시(한국시간 30일 오전 4시)에 조기 마감한다.

추수감사절 휴일로 평소보다 짧은 주간이지만 투자자들은 추수감사절 연휴에 앞서 27일 발표가 예정된 3분기 국내총생산(GDP) 잠정치, 10월 개인소비지출(PCE) 및 가격지수 등에 촉각을 곤두세우고 있다.

koinwon@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"7월 1일 출석하라" 재통보 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 내란 특별검사팀이 윤석열 전 대통령에게 오는 7월 1일 오전 9시에 2차 대면조사를 위해 출석해 달라고 통보했다. 박지영 내란 특검보는 29일 저녁 서울고검 청사에서 브리핑을 열고 "소환 일정과 관련해 윤 전 대통령 측 의견을 접수했고 제반 사정을 고려해 7월 1일 오전 9시에 출석하라고 통지했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 윤석열 전 대통령이 29일 새벽 서울 서초구 서울고검 청사에 마련된 내란특검에서 피의자 신분으로 조사를 마친 뒤 귀가하고 있다. 2025.06.29 leehs@newspim.com 박 특검보는 "(소환 일정) 협의는 합의가 아니"라며 "결정은 수사 주체가 하는 것이고 윤 전 대통령 측 의견을 접수한 뒤 특검의 수사 일정이나 여러 필요성 등을 고려해 출석 일자를 정해서 통지한 것"이라고 설명했다. 다만 "변호인단 측의 반응은 아직 없다"고 덧붙였다. 앞서 특검팀은 윤 전 대통령 측에 오는 30일 출석하라고 통보했으나, 윤 전 대통령 측은 방어권 보장 등을 이유로 오는 7월 3일 이후로 조사 일정을 잡아 달라고 요청했다. 이에 특검팀이 당초 날짜보다 하루 늦은 7월 1일 조사를 진행하겠다고 재통보한 것이다. 특검팀은 경찰청에 수사방해 사건 전담 경찰관 파견을 요청했다고도 밝혔다. 윤 전 대통령 측이 지난 28일 첫 대면조사에서 박창환 경찰청 중대범죄수사과장(총경) 교체를 요구하며 조사를 거부한 행위가 특검법상 수사방해 행위에 해당한다고 특검팀은 판단하고 있다.  박 특검보는 "(윤 전 대통령 측 변호인이) 변론의 영역을 넘어선 사실과 다른 주장을 하고 있다. 이는 특검법에서 정한 수사방해 행위로 평가될 수 있다"며 "더 이상 좌시하지 않겠다. 특검은 수사방해 사건을 전담할 경찰관 3명을 경찰청에 파견 요청했다"고 말했다. 이어 "특검법 수사 대상에 보면 일련의 수사 방해나 재판 방해도 수사의 대상이 돼 있다"며 7월 1일 2차 대면조사에서도 박 총경이 계속 조사할 것이라고 부연했다. hong90@newspim.com 2025-06-29 22:14
사진
"주담대 6억 이상은 안됩니다" [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이재명 정부가 출범 약 한 달 만에 초고강도 부동산 대출 규제 정책을 내놓은 가운데 수도권 집값 상승세에 제동이 걸릴지 주목된다. 가계 대출 총량을 절반으로 확 조이고 수도권 주택담보대출(주담대) 한도를 6억원으로 일괄 제한하는 방향이다. 금융위원회가 지난 27일 관계기관 합동 '긴급 가계부채 점검회의'를 열고 대출 규제를 골자로 한 수도권 중심의 가계부채 관리 강화 방안에 따르면 지난 28일부터 총액 한도가 없는 주담대를 수도권과 규제지역(서울 강남·서초·송파·용산구)에 한해 최대 6억원으로 제한된다. 고가 주택 구입에 대출을 활용하는 것을 막기 위한 조치다. 서울 시내 한 시중은행 창구 모습. [사진= 뉴스핌DB] 다주택자에 대한 신규 주담대는 주택담보대출비율(LTV) 0%를 적용해 전면 금지하며 1주택자 갈아타기 주담대 규제도 강화된다. 기존에는 보유 주택을 2년 이내 처분하기로 약정하면 주담대를 받을 수 있었지만 앞으로는 6개월로 처분 기간이 줄었다. 위반 시에는 대출금 즉시 회수되고 향후 3년간 주택 관련 대출이 제한된다. 생애 최초 주택구입 목적의 LTV도 기존 80%에서 70%로 줄어든다. LTV는 자산 담보가치에 대한 대출 비율을 뜻한다. 7월부터는 금융권 자체 대출과 정책대출의 총량 목표를 당초 계획 대비 50% 수준으로 감축하며 정책 대출은 연간 공급 계획 대비 25% 줄인다. 은행의 대출 가능 총량이 줄어드는 것이다. 당초 7월 시행 예정이었던 스트레스 DSR(총부채상환비율) 3단계 조치에 이어 이번 초강도 대출규제가 중첩되면서 주택 구매를 위한 대출문턱은 더 높아지게 된다. 예컨대 스트레스 DSR 3단계만 적용 시 연봉 1억원 직장인이 만기 30년, 원리금균등상환, 대출금리 4%의 조건으로 수도권 지역에서 생애 최초 주택구입 목적의 변동 주택대출을 받을 때 대출한도는 5억8700만원으로 기존 2단계 대비 2000만원가량 줄어든다. 또 수도권 가산금리 1.5%P가 더해져 금리는 5.5%가 적용된다. 여기에 7월부터 시행하는 정부의 고강도 대출 정책인 '가계대출 관리 강화 방안'이 더해지면서 대출한도는 이보다 더 줄어들 전망이다. 하반기 가계대출 총량 목표가 기존 대비 50%가량 줄면 은행들은 대출한도를 추가로 10~30% 감액할 것으로 예상된다. LTV도 기존 80%에서 70%로 줄기 때문에 집값에 따른 대출금도 축소된다. 또 총량 소진 시 대출 자체가 거절될 수 있다. 연봉 1억원 이상 고소득자들의 주택구매도 어려워진다. 수도권 주담대 대출의 최대한도가 6억원으로 일괄 제한되기 때문이다. 더욱이 실제 대출금액은 6억원 한도 내에서 LTV(담보인정비율), DTI(총부채상환비율), DSR(총부채원리금상환비율) 비율 등에 따라 조정된다. 이번 규제는 토요일인 지난 28일부터 시행이 본격화됐다. 발표 당일인 27일까지 금융회사가 전산상 등록을 통해 대출 신청접수를 완료하거나 주택 매매계약을 체결, 계약금을 이미 납부한 경우 종전규정이 적용된다. 정부가 초고강도 규제에 나선 이유는 과열된 부동산 열풍 및 가계대출 때문이다. 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 이달 들어 지난 19일까지 가계대출 잔액은 전월 말 대비 4조 원 늘어난 752조 749억원을 기록했다. 영업일당 3328억 원이 늘어난 것으로 지난해 8월 영업일당 평균 4584억원이 늘어난 이후로 가장 큰 폭의 증가세다.  정부는 이번 규제로 올해 하반기 10조원, 연간으로는 20조원 가량의 가계대출이 줄어들 것으로 내다봤다. 최근 과열된 부동산 열기를 잠재울 수 있을지 주목된다. 일각에선 강도 높은 대출 규제로 인해 청년들의 주택 구매 여력을 제한하는 것 아니냐는 우려도 나온다. 2030세대 무주택자의 '주거 사다리'가 흔들릴 수 있다는 지적이다. romeok@newspim.com 2025-06-29 08:00
안다쇼핑
Top으로 이동