[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 LG유플러스(032640)에 대해 '야, 나두 할 수 있어 !'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 '실적 턴어라운드, 그리고 나도 AI 시동: 24년 연간 이익은 상각비 증가(+600억원yoy) 영향으로 부진했으나, 25년부터는 무형자산상각비 증가 효과 삭제되며 이익 개선 전망. 25년 연간 매출액 15조원(+2.1%yoy), 영업이익 9,740억원(+9.7%yoy) 예상됨. 1Q25 이익부터 바로 턴어라운드 가능할 것으로 보임. 전반적으로 비용 효율화 주력하는 한 해 될 것. AI 전략도 구체화. 24/11 출시한 익시오가 S25에도 기본 탑재될 예정. 25년 말에는 구독형의 유료 수익화 진행 예정. B2B로는 AICC뿐만 아니라 AIDC 중심으로 기업 매출 수익화 기대.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '일회성 인건비 증가로 기대치 하회 전망 : 4Q24 매출액 38,436억원(+0.6%yoy), 영업이익 1,670억원(-14.6%yoy)으로 시장 기대치 하회 전망. 통상임금 관련 일회성 인건비(300억원 이상 추정) 반영이 부진한 실적의 주요인. 제외 시 전년 수준의 이익 규모 추정. 무선 매출은 +1.8%yoy의 양호한 성장 전망. 5G 가입자 비중이 73%대를 기록하고, IoT 회선 및 MVNO 가입자가 지속 유입되고 있기 때문. 홈미디어 매출은 IPTV 매출 성장은 둔화되고 있지만, 인터넷 가입자가 양호한 성장세 나타나며 +2.6%yoy 예상. 마케팅비용은 소폭 증가 예상.'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 11월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 08일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,136원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,136원 대비 14.2% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 14,500원 보다도 3.4% 높다. 이는 DB금융투자가 LG유플러스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,253원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.