전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
산업 자동차

속보

더보기

롯데렌탈, 제3자 유상증자로 2119억원 확보..."재무구조 개선"

기사입력 : 2025년02월28일 18:37

최종수정 : 2025년02월28일 18:37

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

어피니티 등 대주주 거래종결 조건부 유상증자
보통주 726만주 발행...주당 발행가격 2만9180원
재무구조 개선 및 신사업 확대...사채 조기상환 요구 대비

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 롯데렌탈은 총 발행 금액 2119억원 규모의 조건부 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 28일 공시했다. 배정 대상은 글로벌 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스가 자문하는 펀드 또는 투자목적회사다.

이번 유상증자는 롯데렌탈 대주주 변경 이후 회사의 재무 안정성 확보와 신사업 확대를 위해 결정됐다. 어피니티가 배정 대상으로 총 2119억원 규모의 신주를 발행한다. 보통주식 726만1877주, 주당 발행가격은 2만9180원이다.

어피니티와 ㈜호텔롯데 및 ㈜부산롯데호텔 간 본계약 거래 종결 조건으로 진행된다. 이에 따라 자금 납입은 신주 인수 계약에 따른 주식 매매계약의 거래 종결일에 이뤄진다.

롯데렌탈은 유상증자로 확보하는 2119억 원 규모의 신규 자금으로 자본이 확충돼 재무구조가 크게 개선될 전망이다.

회사 부채 비율이 2024년 연말 기준 377%에서 이번 자금이 유입되면 341.4%까지 낮아지며 35.6%p 개선 효과가 있다. 개선된 재무구조는 다시 조달 금리 인하, 신용등급 유지에 긍정적인 영향을 주게 된다.

신규 자금으로 신사업 확대와 영업 활성화 기반이 마련될 전망이다. B2C 중고차 매매 사업 활성화와 렌탈 차량 추가 구매에 자금을 활용한다. 신규 자금 중 일부는 추가 차량 확보에 사용한다. 장기렌터카 사업 확대를 위해서는 렌탈 차량 확보가 중요한데, 300억원당 신차 약 1000대를 구매할 수 있다.

렌탈업의 특성인 레버리지(차입 투자)를 활용할 수 있는 기반이 강화된다. 경쟁사 및 주요 할부금융사는 부채비율을 600% 전후로 유지하며 사업확장에 나서고 있지만 롯데렌탈은 400% 이내에서 관리해 왔다.

이번 증자로 추가 레버리지 활용 여력이 확보된 만큼 더 공격적인 영업이 가능해졌다. 롯데렌탈은 이를 통해 지난해 11월 밸류업 공시에서 밝힌 2028년 목표 매출 약 4조2000억원과 영업이익 약 5000억원을 조기 달성할 수 있을 것으로 기대한다.

대주주 변경에 따른 사채 조기상환 요구 대응 자금에도 활용된다. 롯데렌탈의 현재 회사채 규모는 총 1조6000억원으로 이중 약 4000억 원 수준의 회사채에 사채 조기상환 요구 발생이 가능하다. 회사는 조기 상환 가능 시나리오에 맞춰 충분히 자금을 확보해 둔 상태로, 이번 유상증자로 인한 추가 자금 유입으로 유동성이 한결 두터워지게 된다.

이번 유상증자는 시가 방식을 택해 주가 희석화 가능성을 배제했다. 또한 제3자 배정방식을 통해 잠재적 과잉 물량(오버행·overhang) 발생 가능성도 낮췄다.

회사 재무구조 개선과 신사업 확대로 중장기적인 실적 개선과 주주가치 극대화에 이바지할 것으로 기대된다. 롯데렌탈은 이번 유상증자를 통해 재무건전성과 성장 동력을 확보하는 만큼 회사의 본질적인 영업 경쟁력 강화와 주주가치 극대화에 본격적으로 나설 계획이다.

kimsh@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김주애, 아빠 따라 첫 외교무대 데뷔 [서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 김정은 북한 국무위원장의 딸 주애(12)가 중국 방문길에 동행한 것으로 확인됐다. 북한 관영 조선중앙통신은 2일 밤 김정은의 베이징역 도착 소식을 전하면서 3장의 사진을 공개했다. [서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 김정은 북한 국무위원장이 2일 오후 전용열차 편으로 베이징역에 도착해 중국 측 인사들의 환영을 받고 있다. 김정은 뒤편으로 딸 주애(붉은 원)와 최선희 외무상이 보인다. 김주애가 해외 방문에 나선 건 이번이 처음이다. [사진=조선중앙통신] 2025.09.02 yjlee@newspim.com 여기에는 환영나온 왕이 외교부장 등 중국 측 인사와 만나는 김정은 바로 뒤에 서있는 딸 주애가 드러난다. 김주애가 해외 방문에 나선 건 지난 2022년 11월 공개석상에 등장한 이후 처음이다. 김주애는 검은색 바지 정장 차림으로 김정은을 따라 전용열차에서 내렸고, 그 뒤는 최선희 외무상이 따랐다. 그러나 붉은 카페트를 걸어가는 의전행사에는 빠져 공식 수행원에 명단을 올리지는 않을 것으로 보인다. 김주애가 중국 전승절(3일) 행사참석을 위해 방중한 김정을을 수행함으로써 그의 후계자 지명 관측에는 더 힘이 실릴 것으로 보인다.  또 시진핑 국가주석 등 중국 지도부와 김정은이 만나는 자리에 주애가 동행할 가능성이 높다는 점에서 '알현 행사' 성격을 띠게 될 것이란 관측도 나온다. yjlee@newspim.com 2025-09-02 22:00
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동