[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 25일 메가스터디교육(215200)에 대해 '2025년 영업이익 성장할 듯'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메가스터디교육 리포트 주요내용
LS증권에서 메가스터디교육(215200)에 대해 '2025년 영업이익 성장 기대감: 동사는 2024년 영업외손익에서 기타자산손상차손(에스티유니타스 관련) -538억원 일회성이 반영되어 올해 YoY 순이익 기저효과가 크게 나타날 것이다. 그리고 동사의 2025년 영업이익은 YoY 성장 흐름이 기대되며 근거는 다음과 같다. 첫째, 공무원 사업 매각. 둘째, 마케팅 비용 감소. 셋째, 편입부문 고성장. 참고로 현재 고등 1학년부터 적용되는 2028수능 교육과정 변화가 동사에게 긍정적일 것으로 기대된다. 이는 과거 문과생 사탐 2개 선택, 이과생 과탐 2개 선택에서 응시생 모두가 통합사회 및 과학 과목을 필수로 응시하여 학습해야 할 과목이 크게 확대되기 때문이다. 이는 학생의 입장에서 모든 수업을 오프라인으로 수강하기에는 물리적인 시간이 부족하여 온라인 수강이 확대될 가능성이 높다.'라고 분석했다.


◆ 메가스터디교육 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 11월 12일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 17일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ 메가스터디교육 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,675원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 60,000원은 25년 02월 28일 발표한 NH투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,675원 대비 4.0% 높은 수준으로 메가스터디교육의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,675원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 메가스터디교육의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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