[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 27일 현대건설(000720)에 대해 '주택 정비사업 수주효과는 이제부터'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '정비사업 수주 1위로 도약한지 오래→ 그 효과(수익성 제고)는 이제부터: 전통적으로 현대건설은 해외 및 토목 이미지가 강하다. 주택부문은 다소 투박한 이미지에 가려져 있었다. 이런 상황에 반전을 가져다 준 것이 바로 단군 이래 최대 주택사업이라는 반포1단지 재건축(2017년 수주)이다. 현대건설은 2017년 화려한 등장 이후 2024년까지 누계기준 정비사업 수주액 39조원을 달성해 업계 1위(2위는 26조원을 수주한 GS건설)로 자리매김했다. 정비 사업은 주택사업 중 안정성이 가장 높은 분야이며 수익성도 일정 수준 이상 이다. 현대건설은 항상 외형에 비해 수익성이 아쉬웠는데 이 부분을 많이 보완해 줄 것이다. 다만 수주 이후 착공까지 시간이 많이 걸리는 정비사업 특성상 아직 수익성에 큰 변화를 주지는 못했다. 2017년에 시공사로 선정된 반포1단지의 경우 7년이 지난 작년 3월에 착공에 들어갔으며 올해 1분기 말공사진행률은 11.5%이다. 정비사업 효과가 비로소 본격화되는 양상이다'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 68,000원(+23.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2025년 05월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 23.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,050원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,050원 대비 25.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 78,000원 보다는 -12.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 27.1% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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