[GAM] ①EU 中 의료기기 제재, '매서의료'로 살펴본 '기회와 도전'

기사입력 : 2025년06월05일 07:00

최종수정 : 2025년06월05일 07:00

EU, 중국산 의료기기 공공조달 입찰 참여 배제
中 최대 의료기기 제조사 매서의료 등 영향 전망
돌발 변수 맞이한 중국 의료기기 산업 도전 진단

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 유럽 현지 의료기기 공공조달 시장에서 중국 기업의 참여를 제한하는 유럽연합(EU)의 움직임이 포착되면서, 중국 의료기기 산업 전반과 관련 업체들이 받을 타격이 불가피할 전망이다.

중국 의료기기 제조업계들에게 있어 해외시장은 주요한 수익 창출원으로 특히, 유럽은 일부 기업에 있어 수익 의존도가 높은 핵심 시장으로 자리잡았다.

중국 최대 의료기기 제조업체 매서의료(邁瑞醫療∙Mindray 300760.SZ)도 그 중 하나다. 실적 부진을 이어간 국내 사업과 달리 안정적인 성장세로 매서의료의 실적을 뒷받침해줬던 해외사업 매출이 이번 제재 변수로 어떠한 영향을 받을 지 주목되는 가운데, 매서의료를 통해 중국 의료기기 업계가 직면한 해외시장에서의 기회와 도전을 점검해 보고자 한다.

◆ 중국산 의료기기 제재 카드 꺼내든 EU

전날 해외매체를 통해 유럽연합(EU) 각 회원국들이 6월 2일(현지시간) 압도적 다수결로 중국 의료기기 제조업체가 향후 5년간 500만 유로(약 78억4000만원)를 넘어서는 EU 의료기기 공공조달 경쟁입찰에 참여하는 것을 제한하기로 결정했다는 소식이 전해졌다.

이는 2022년 6월 EU가 공표한 국제공공조달규정(IPI)을 최초로 적용한 조치다. IPI는 EU 기업들이 비(非)EU 국가에서 이뤄지는 공공조달 참여에서 배제되는 등으로 불이익을 받을 경우에 대응하기 위해 고안된 제도다. 타국의 공공조달 시장 접근성 측면에서 '호혜성'이 부족하다는 판단이 들 경우 IPI는 EU가 해당 국가에 대해 법적 절차를 시행할 수 있는 근거로 활용된다.

공표된 이후 2년간 실제로 적용된 사례가 없어 주목을 받지 못했던 IPI는 2024년 4월 외신 보도를 통해 EU 집행위원회가 중국 의료기기 공공조달 시장의 차별적 입찰 관행과 제한적인 접근성에 대한 조사에 착수했다는 소식에 다시금 조명됐다.

조사 결과 중국이 국산 장비 우선 조달, 수입 장비 조달 제한, 입찰 과정에서 비정상적으로 낮은 가격 제시 등을 통해 EU 의료기기 제조사들에게 소위 '차별'을 가하고 유럽 기업들이 관련 경쟁에서 불리한 위치에 놓이게 했다라는 판단으로 이어졌고, 그 결과 중국산 의료기기에 대해 이 같은 제재 조치를 내리게 된 것이다.

이에 앞서서도 EU는 중국 당국이 많은 유형의 장비에 대해 엄격한 국산화를 요구하고 의료기기의 현지화를 강조함으로써, 2019년 의료기기 유형으로 분류된 상품에서 13억 유로의 적자를 기록했으나, 2020년에는 52억 유로의 흑자로 전환됐다고 지적한 바 있다.

이튿날인 3일 EU 중국상공회의소는 EU의 이번 결정에 대해 깊은 실망감을 표하는 동시에, 유럽 현지 의료기기 공공조달 시장에서 중국 기업의 참여를 제한하려는 EU의 움직임에 대해 심각한 우려를 표명했다.

해당 소식에 중국 현지 의료기기 업체들은 아직까지 공식적으로 어떠한 반응도 보이지 않고 있다.

매서의료의 경우 지난해 4월 EU 집행위원회가 중국 의료기기 공공조달 시장의 차별적 입찰 관행과 제한적인 접근성에 대한 조사를 착수했다는 소식이 나왔을 당시, 투자자 커뮤니티 플랫폼을 통해 "EU가 중국산 의료기기를 대상으로 조사를 개시한다는 소식에서 언급된 내용의 골자는 중국산 의료기기가 EU의 공공조달 입찰경쟁에 참여할 때 IPI를 적용하겠다는 것인데, IPI는 입찰 조달 금액이 500만 유로 이상인 상품과 서비스에 적용되는 것"이라면서 "그러나, 자사의 경우 현재 EU에서 추진하는 프로젝트 중 단일 입찰조달 계약 금액이 500만 유로를 넘어서는 프로젝트는 전혀 없으며, 이에 IPI에 기반한 제재가 시행된다 해도 EU 공공조달 프로젝트에 참여하는 데 어떠한 영향도 미치지 않는다"고 답한 바 있다.

* 용어 설명 ' EU 중국상공회의소'

EU 중국상공회의소는 중국은행(유럽)유한공사, 중국삼협(유럽)유한공사, 중국중원해운(유럽)유한공사가 주도해 2018년 8월 31일 벨기에 브뤼셀에 설립됐다. 회원사 이익을 대표해 EU 기관에 의견을 제기하고 정책 제안을 하며, 중국계 기업의 사업 환경 개선을 위한 목소리를 내기 위한 목적에서 설립된 기구다. 현재 회원사는 100여 곳으로 유럽 내 1000여 곳의 중국계 기업을 대표하며, 주요 EU 회원국을 포괄한다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 2025.06.04 pxx17@newspim.com

◆ 4대 핵심사업, 해외시장 성장세 뚜렷

1991년에 설립돼 30여년간 중국 의료기기 업계에서 확실한 입지를 구축하고 있는 매서의료는 현재 국내 동종업계에서 가장 폭넓은 제품 라인을 보유하고 있다. 안전하고 효율적이며 사용하기 쉬운 '원스톱' 제품과 중저가의 가성비 제품부터 고가의 프리미엄 제품, 진료과별에서 전체 병원까지 통합 솔루션에 이르는 임상 수요를 모두 충족하고 있다.

전세계 의료기기 시장 점유율 20위권 진입을 목표로 적극적인 '글로벌화 전략'을 추진해온 매서의료는 의료 모니터, 마취기, 호흡기, 제세동기, 혈구, 초음파 관련 제품에서 전세계 시장 점유율 상위권 3위를 차지하고 있다.

2024년 매서의료는 연간 40억800만 위안의 연구개발비를 투입했다. 이는 역대 최고치로 전체 매출의 10.91%를 차지하는 수준이다. 2024년 말 기준 매서의료는 총 1만1773 건의 특허를 출원했고, 그 중 발명특허는 8435건에 달한다. 이미 등록된 특허는 5786건이고 여기에는 발명특허 2850건이 포함된다.

대규모 기술개발 투자에 힘입어 매서의료는 생명정보 및 지원, 체외진단, 의료영상 등 3대 사업 분야에서 기술적인 돌파구를 마련하며 성장세를 이어갔다. 특히 3대 사업의 해외시장 매출이 눈에 띄게 성장하면서 생명정보 및 지원사업의 해외시장 매출은 2024년 두 자릿수의 성장률을 기록했고 체외진단 사업과 의료영상 사업은 해외시장 매출이 전년 대비 각각 30% 이상, 15% 이상 상승했다.

1) 체외 진단 사업

최근 매서의료의 중점 사업 중 가장 눈에 띄는 성장세를 보이고 있는 영역으로, 매서의료의 최대 캐시카우(수익창출원)로 떠올랐다.

2024년 해당 사업의 매출은 137억6500만 위안으로 전년 대비 10.82%의 성장률을 기록했다.

국내 시장에서는 화학발광 사업의 시장 점유율이 처음으로 국내 3위권에 진입했고, 생화학 사업의 시장 점유율도 처음으로 15%를 넘어섰다.

체외진단의료기기(IVD)의 설치 속도도 여전히 높은 수준을 유지했다. MT 8000 전 실험실 지능형 자동화 라인은 연간 190 세트 정도가 설치됐고, 화학발광 기기는 1800 대가 설치됐다.

해외 시장에서는 지난해 해외 중대형 고객층으로의 제품 공급 속도가 빨라지면서, 115곳의 해외 실험실에 제품이 공급됐고, 2세트의 MT 8000 전 실험실 지능형 자동화 라인 설치가 완료됐다.

올해 MT 8000 전 실험실 지능형 자동화 라인의 해외 설치가 점차 본격화될 것으로 예상되며, 해외 체외진단 사업은 앞으로도 고속 성장세를 유지할 것으로 예상된다.

2) 생명정보 및 지원 사업

2024년 매출은 135억5700만 위안으로 성장률은 11%에 가까운 하락폭을 기록했다.

다만, 세부 영역별로 차이를 보이며 미니멀 인베이시브(미세침습) 외과 사업은 전년 대비 30% 이상 성장했다.

국내 시장에서는 당국의 지원책과 매서의료가 구축한 디지털·지능형 통합 솔루션 경쟁 우위에 힘입어 시장 점유율 1위 자리를 지켜나가고 있다.

해외 시장에서는 관련 사업에 있어 프리미엄 고객층으로의 침투율이 빠르게 상승하고 있고, 주요 제품의 기술 수준과 디지털·지능형 솔루션 역량이 점차 세계적 선도 수준에 진입해 두 자릿수 성장률을 기록했다.

3) 의료 영상 사업

2024년 해당 사업을 통해 거둔 매출은 74억9800만 위안으로 전년 대비 6.6% 증가했다.

초고급 초음파 시스템 Resona A20은 출시 첫 해에 4억 위안 이상의 매출을 기록했고, 이를 바탕으로 국내 초음파 사업의 시장 점유율이 처음으로 30%를 돌파, 업계 1위의 지위를 더욱 공고히 하게 됐다.

그 중 고급 및 초고급 모델이 국내 초음파 시장 매출에서 차지하는 비중이 60%에 달했다.

중국 의료기기 업계 최초로 출시한 산부인과 응용 초고급 초음파 Nuewa A20 판매를 본격화한 가운데, 연구 중인 심장 응용 초고급 초음파가 출시될 경우 해외 프리미엄 초음파 기기 시장으로의 점유율 확대가 예상된다.

<EU 中 의료기기 제재② '매서의료'로 살펴본 '기회와 도전'>으로 이어짐.

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주담대 이어 전세대출 문턱 높인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부의 고강도 대출규제에 은행권 또한 전세대출 문턱을 높이고 있다. 가계대출 감축 취지에 발맞춘 조치이지만 서민 실수요자의 주거 사다리가 점점 짧아질 수 있다는 비판도 덩달아 커지는 모습이다. 최근 1년간 서울 아파트 전세 거래량 변동 추이 [그래픽=김아랑 미술기자] ◆ 대출 안 내준단 은행에… 집주인·세입자 모두 '망연자실' 8일 금융권은 이번 주부터 전국 단위로 조건부 전세대출 취급 제한을 확대했다. 신한은행은 지난 6일부터 10월까지 임대인 소유권 이전이나 보유 주택 처분을 조건으로 한 전세대출을 막기로 했다. 집주인이 기존에 갖고 있던 근저당을 말소하는 대신 나오는 전세대출도 마찬가지다. 본래 수도권을 대상으로만 금지했으나 이를 전국으로 확대한다. 하나은행은 이달 5일부터 9월 실행 예정인 전세대출의 신규 신청을 받지 않기로 했다. NH농협은행도 비슷한 상황이다. IBK기업은행은 이보다 하루 빠른 이달 4일부터 대출 모집인을 통한 전세대출 추가 접수를 전면 중단했다. 정부는 지난 6월 27일 수도권·규제지역의 '가계부채 관리 강화 방안'을 발표하며 가계대출 조이기에 나섰다. 같은 달 28일부터 수도권 내 주택담보대출 한도를 6억원 이하로 제한하고 다주택자의 추가 주택구입 대출을 전면 금지했다. 세입자가 전세자금대출을 받는 날 해당 주택 소유권을 이전하는 것을 조건으로 하는 소유권 이전 조건부 전세대출도 불가하다. 이와 함께 하반기 은행권 가계대출 증가 목표치를 기존의 절반으로 줄였다. 5대 은행(국민·신한·하나·우리·농협)은 가계대출 증가액 목표치를 7조2000억원에서 3조6000억원으로 축소했다. 지난달 가계대출 증가액은 4조1386억원으로 전월(6조7536억원)보다 38.7% 줄었다. 갭투자를 차단하겠다는 명목이지만 당장 자금 조달에 차질이 생기면서 전세 입주를 앞둔 이들은 발등에 불이 떨어졌다. 수중에 돈이 없는데 은행 대출 문까지 막히면서 입주를 못 하는 일이 벌어지고 있어서다. 대출이 많이 껴있는 집이나 주택 여러 채를 소유한 임대인의 집에 들어가려면 대출이 나오지 않을 수 있다. 전세 매물도 감소세다. 전세계약 만료를 앞둔 집주인도 대출이 안 나와 보증금 반환이 어려워지자 세입자를 받는 대신 직접 입주를 선택하는 일이 늘었다. 부동산 빅데이터업체 '아실'에 따르면 6일 기준 서울 아파트 전세 매물은 2만3467건으로 전년 동기(2만6512건) 대비 11.5% 감소했다. 거래량도 내리막길을 걷고 있다. 서울부동산정보광장에 따르면 지난달 서울 아파트 전세 거래량은 9546건으로 전월(1만2120건) 대비 21% 줄었다. 수요는 많은데 매물은 줄어들면서 가격은 상승세다. 지난달 서울 아파트 중위 전세가격은 평균 5억6333만원으로 한 달 사이 333만원 올랐다. 전년 동기(5억 3167만 원)와 비교하면 6.0% 뛰었다. ◆ "돈도 매물도 없다" 갈 곳 없는 세입자, 월세로 눈 돌려 6.27 대출규제에 정책대출 감축 내용도 포함되며 전셋값 상승 압력을 더욱 키울 수 있다는 분석이 나온다. 서민 주거 안정을 위해 지원되던 청년·신혼부부·신생아 버팀목 전세대출의 한도도 줄었다. 상품에 따라 상한선이 최소 4000만원에서 많게는 6000만원까지 내려오면서, 이를 통해 보증금을 마련하려던 예비 세입자들의 부담이 커지게 됐다. 이재윤 집토스 대표는 "2년 전보다 전세가가 하락해 보증금 반환에 어려움을 겪고 있는 일부 집주인 입장에선 이번 규제가 전세 보증금 반환 리스크를 더욱 가중시키는 또 다른 변수로 다가올 것"이라고 말했다. 양지영 신한 프리미어 패스파인터 전문위원 "정책대출이 줄어들면 장기 저리 대출 수단이 사라지면서 주거 사다리 형성이 더 어려워진다"며 "청년, 신혼부부 등 초기 자산 형성이 되지 않은 계층과 주택 구입이 더 멀어지며 임대시장으로 밀려나는 현상이 가속화될 것"이라고 설명했다. 무주택 실수요자는 전셋값이 오르고 자금줄은 막힌 이중고 속에서 집을 구하긴 해야 하니 반전세나 월세 등을 선택할 수밖에 없는 처지다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난달 서울에서 발생한 아파트 신규 임대차 계약 중 월세 비중은 42.2%(5555건 중 2345건)으로 전년 동기(41.5%)보다 0.7%p 증가했다. 이런 상황에서 국정기획위원회가 전세대출과 정책모기지에도 총부채원리금상환비율(DSR) 적용을 검토하겠다고 알려지며 우려가 더욱 커졌다. 전문가들은 대출 규제의 부작용을 해결할 추가 대책이 적절히 마련돼야 한다며 입을 모은다. 김인만 김인만경제연구소 소장은 "집값 급등의 원인이 되는 수급 불균형 문제 해결이나 세금 관련 규제 등을 통해 주택시장을 안정화하겠다는 메시지를 던질 시점"이라고 말했다. 김덕례 주택연구실장은 "이전 정부 경험에 비춰볼 때 이번 대출 규제 효과는 3∼6개월에 불과할 우려가 있다"며 "빠르고 강력한 공급 대책을 강구하지 않으면 눌려 있던 매매 수요가 저금리와 경기 활성화 분위기를 타고 다시 살아나면서 4분기 중 집값이 다시 급등세로 돌아설 가능성이 크다"고 말했다. chulsoofriend@newspim.com 2025-08-08 06:10