[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 09일 HK이노엔(195940)에 대해 '미국 경쟁 약물 제네릭 조기 출시 우려 해소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
LS증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 'Phathom사 시민 청원 승인에 따라 제네릭 조기 출시 우려 해소. 경쟁 환경 완화 전망에 따른 목표주가 상향: Voquezna 제네릭 조기 출시에 대한 우려가 해소됨에 따라 미국 시장 내 경쟁 전망이 완화되었다. 이에 Tegoprazan의 미국 내 가치를 기존 3,473억원에서 4,470억원으로 조정하고 목표주가를 72,000원으로 약 7.5% 상향, 매수 의견을 유지한다. 동사의 파트너사인 Sebela/Braintree는 Tegoprazan이 Erosive Esophagitis (EE) healing phase 및 Non-Erosive Reflux Disease (NERD) 대상 미국 임상 3상에서 모든 1차, 2차 지표를 충족했음을 발표하며 FDA 승인 기대감을 높혔다. 현재 진행 중인 EE maintenance phase는 3Q25 종료 예정으로 이후 4Q25내 미국 허가 신청을 계획 중에 있다. 향후 핵심 이벤트는 세부 임상 데이터 공개로 이전 아시아 임상에서 보여준 Voquezna 대비 우위가 재현된다면, 미국 시장 침투 속도를 가속화할 근거를 마련할수 있을 것이다. 또한 서구권 환자 데이터를 기반으로 한 유럽 진출 또한 지속 기대해볼 수 있을 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 72,000원(+7.5%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2025년 04월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 08일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,462원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,462원 대비 17.1% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 70,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 LS증권이 HK이노엔의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,625원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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