인텔, 엔비디아 NV링크 표준 싸움 최전선
제조 다각화 교두보 역할, "계속 평가"
AI 인프라 '엔비디아 문법' 확립 시도 계속
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<AI '바벨탑'을 쌓는 엔비디아 ①인텔의 x86 아성도 흡수>에서 이어짐
[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 데이터센터 CPU 시장에서 인텔의 점유율을 끌어내리고 있던 AMD에도 역풍이 될 가능성이 있다. AMD 역시 x86 계열이지만 엔비디아가 인텔 CPU에만 NV링크를 제공하면 고객사들이 AI 성능을 위해 인텔로 회귀할 가능성도 있다. ARM에 이어 AMD 주가가 장중 급락한 이유다.
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| 미국 캘리포니아주 산타클라라에 있는 엔비디아 본사 [사진=블룸버그통신] |
엔비디아는 x86 생태계를 포섭해 자사의 NV링크를 '연결 기술의 표준'으로 확립하겠다는 전략이다. 현재 연결 기술의 주도권 싸움은 AI 반도체 기술 표준을 둘러싼 새 전선이다. AI 연산용 칩 여러 개를 하나처럼 작동시키는 연결 기술이 AI 성능을 좌우하면서 이 표준을 장악하는 기업이 전체 AI 인프라 시장을 지배하는 구도가 됐다.
앞서 AMD·구글·마이크로소프트 등 빅테크 연합(인텔도 포함)은 'UA링크(올해 4월에 공개, 상용화는 아직, 양방향 초당 800기가바이트)'라는 개방형 연결 표준을 만들었다. NV링크에 종속되면 가격과 기술 모두 엔비디아에 의존하게 될 수 있다는 염려가 그 배경에 있다. 인텔과의 제휴는 이들의 연결 기술 영향력 확대를 제한할 힘이 된다.
◆다각화 교두보
인텔과의 제휴는 엔비디아의 반도체 공급망 다각화라는 구조적 과제와도 맞닿아 있다. 당장은 x86 CPU 통합을 위한 제휴지만 인텔의 파운드리사업부(IFS)가 본궤도에 오르면 장기적으로 생산처 다변화의 교두보로 삼을 수 있다. 엔비디아의 GPU 생산을 독점하는 TSMC는 지정학적 위험과 가격 협상력 측면에서 엔비디아에 부담이다.
당장 엔비디아는 제조위탁 가능성에 대해 신중한 자세를 보이면서도 열려있다는 인상을 풍겼다. 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 "인텔의 파운드리(수탁생산) 기술에 대한 평가는 계속하겠다"면서도 "이번 제휴는 CPU의 설계 개발에 특화된다"고 했다.
인텔 침체의 원흉이 된 파운드리 사업은 소위 '엔비디아 평판 효과'에 힘입어 재도약의 전기를 맞을 수 있다. 인텔은 CPU를 공급하면서 일부 엔비디아 칩의 패키징도 담당하게 되는데 이러면 인텔에 사활이 걸렸던 '14A(1.4nm급) 제조 공정' 개발에 필요한 최소 생산 물량을 보장받을 가능성이 커진다.
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| 인텔의 립부 탄 최고경영자 [사진=블룸버그통신] |
크레이에티브스트래티지스의 벤 바자린 최고경영자(CEO)는 "이번 파트너십으로 14A가 계속 진행될 것이라는 확신이 더 커졌다"고 했다. J.골드어소시에이츠의 잭 골드 애널리스트는 "파운드리가 명시적으로 언급되지 않았다고 해도 향후 [파운드리로의] 파트너십 확장 가능성으로 봐야 한다"고 했다.
◆트럼프와 밀착
표준의 축을 쥐고 반도체 설계부터, 소프트웨어, 제조에 이르기까지 AI인프라 시장의 생태계를 자신의 '문법'으로 써 내려가려는 엔비디아의 구상은 앞으로 더 탄력을 받을 가능성이 있다. 이번 인텔 투자는 도널드 트럼프 행정부에 협력하는 의사 표시를 명확히했다고 할 수 있다.
현재 트럼프 행정부는 인텔을 구제해 미국의 강력한 반도체 제조회사로 부활시키는 구상을 추진하고 있다. AI를 포함한 모든 산업과 군사 기술에서 반도체가 경제안보상 열쇠라고 보고 국내 생산 강화를 서두르고 있다. 행정부의 핵심 인물 중 한 명인 하워드 러트닉 상무장관은 양사의 제휴에 대해 강력히 찬성 의사를 표명했다고 한다.
새너제이주립대의 아흐메드 바나파 교수는 "이번 투자는 미국의 반도체 조달망 강화를 노리는 트럼프 정부의 요구에 부응하는 움직임으로도 볼 수 있다"며 "엔비디아가 장래의 우대 조치를 겨냥한 행동이다"고 분석했다.
bernard0202@newspim.com
