[리포트 브리핑]LG디스플레이, '실적 증명에 할인율 축소' 목표가 16,000원 - 신한투자증권

기사입력 : 2025년09월24일 08:31

최종수정 : 2025년09월24일 08:37

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 '실적 증명에 할인율 축소'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '운영 효율화로 사업 구조 변화 본격화 → 주가 리레이팅: 전방 수요 부진으로 22~24년 적자 기록하며 사업 고도화 집중. OLED 비중 확대(2021년 41% → 2025년 60% 수준 전망)에 따른 체질 개선으로 4년 만에 2025년 흑자전환, 2026년 영업이익 성장이 본격화될 것으로 판단. 기존의 눈높이에서 벗어나 밸류에이션 리레이팅 정당성이 확보된 구간'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3Q25 Preview: 영업이익 4,579억원으로 15개 분기 만에 최대 실적. 3분기 실적은 매출액 6.9조원(+23.7%, 이하 전분기대비), 영업이익 4,579 억원(흑자전환)으로 상향. 배경은 1) 북미 세트 업체의 스마트폰, 태블릿, 워치 신제품 출시효과, 2) 모바일 고객사 내 점진적인 시장점유율(M/S) 확대, 3) 워치 내 패널 공급 경쟁사 철수, 4) 성수기 진입 및 감가상각비 종료에 따른 대형 OLED 부문의 수익성 회복, 5) IT LCD 부문 제품믹스 개선'라고 밝혔다.

◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 16,000원(+23.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2025년 07월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 23.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 07일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 18일 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.

◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,444원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 25년 09월 19일 발표한 키움증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,444원 대비 10.8% 높은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,182원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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