[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 대웅제약(069620)에 대해 '3Q25 Pre: 컨센 상회, 호실적 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
SK증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '25년 3분기 연결 기준 매출액은 3,914 억원(+9.2%YoY, -3.5% QoQ), 영업이익은 483 억원(+29.5%YoY, -16.5%QoQ, OPM 12.3%)으로 컨센 서스 매출액 3,824 억원에 부합, 컨센서스 영업이익 447 억원 대비 8% 상회하는 호실적을 전망한다. 별도 기준 실적은 매출액 3,476 억원(+10%YoY, -4.5%QoQ), 영업이익 514 억원(+24.9% YoY, -17.8%QoQ, OPM 14.8%)으로 컨센서스 매출액 3,427 억원에 부합, 컨센서스 영업이익 494 억원 대비 4% 상회할 것으로 전망한다. 이번 3분기에도 전 사업부의 고른 성장이 예상된다. 다만, 고마진 에볼루스향의 전분기 매출과 디지털 헬스케어 사업의 확대 영향으로 전분기 대비 GMP 과 OPM 은 각각 1.7%p, 2%p 감소할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 04월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,727원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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