[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 27일 HK이노엔(195940)에 대해 '2025년 3분기 실적은 시장 컨센서스과 유사 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
상상인증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2025년 3분기 실적은 매출액 2,745억원(+19.6%YoY), 영업이익 308억원(+38.7%YoY, OPM 11.2%) 시현이 전망, 시장 컨센서스와 유사한 수치가 예상된다. 3분기 케이캡은 489억원(+37.0%YoY)가 전망, 9월에만 처음으로 국내 처방액 200억원을 달성하였고 8월 인도 수출이 시작되면서 전체 성장세를 견인할 예정이다. 다만, 음료부문인 컨디션 매출이 6월 리콜 실시 이후 더딘 회복세를 보이고 있어 소폭 적자가 예상된다. 그러나 화이자 코로나백신 입찰 성공으로 3분기약 60억원의 영업이익이 추가로 인식되며 음료매출 부진에 따른 이익률 하락을 방어할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 65,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 65,000원을 제시했다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,692원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,077원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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