[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 30일 우리금융지주(316140)에 대해 '세후 5%의 기대 배당수익률'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '기대 이상의 염가매수차익으로 높은 순익을 나타냈습니다. 비과세 배당의 실리적인 매력이 높아진 국면으로, ‘26년 세후 DY는 타 시중 지주 대비 1.8%p 높은 4.9%로 기대됩니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3Q25 지배주주 순이익은 1조 2,444억원(+38% YoY) 을 기록. 순익이 컨센서스를 27% 상회했으나 생보 2사 인수에 따른 염가매수차익이 5,810억원 반영된 결과로, 병렬적인 비교는 어려움. 영업이익이 컨센서스를 17% 하회했으나, 이 또한 염가차익과 동반된 선제적 비용 전입의 요인이 있었을 것으로 추정돼 병렬 비교는 어려움. 비경상 요인으로 환 차손 330억원, 충당금 전입액 신탁사 980억원 및은행 540억원이 있었고 영업외손익으로 염가매수차익에 더해 KIKO 관련 충당부채 320억원, 신탁사 영업권손실 390억원 등이 반영됨'라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 27,500원(+14.6%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,500원은 2025년 10월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,500원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,389원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 27,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,389원 대비 -12.4% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 28,500원 보다도 -3.5% 낮다. 이는 한화투자증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,765원 대비 51.2% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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