[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 28일 동아에스티(170900)에 대해 '신규 품목의 성장 지속, R&D 성과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
LS증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '2026년에도 신규 품목의 기여 확대로 성장 지속될 전망: 3Q25 실적은 별도 기준 매출액 1,984억원(+10.5% YoY), 영업이익 168억 원(？15.4% YoY, OPM 8.4%)을 기록하였다. 그로트로핀, 모티리톤 등 기존 주력 품목이 견조한 흐름을 유지한 가운데, 자큐보 143억원, 디페렐린 80억원 등 신규 도입 품목이 외형 성장에 기여했다. 신규 품목 효과를 기반으로 동사는 두 자릿수 매출 성장을 이어가고 있으며 이러한 흐름은 2026년까지 지속될 것으로 전망한다. 2026년 연간 실적은 매출액 8,381억원(+13.6% YoY), 영업이익 472억원(+33.4% YoY, OPM 5.6%)을 전망하며 특히 자큐보는 2026년 연간 매출 800억원을 초과, 동사의 실적 성장을 견인할 것으로 예상된다. 엑스코프리는 약가 산정 절차 이후 2027년부터 매출 확대에 기여할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2025년 05월 30일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,857원, LS증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 62,000원은 25년 10월 30일 발표한 유안타증권의 63,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,857원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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