[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 1일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 427.09포인트(0.90%) 내린 4만7289.33에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 36.46포인트(0.53%) 밀린 6812.63으로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 89.76포인트(0.38%) 하락한 2만3275.92에 마감했다.

이날 비트코인 등 암호화폐가 급락 장세를 보이자 주가는 하락했다. 비트코인은 8만5000달러 선으로 7% 급락하며 전반적인 위험 자산 약세를 부채질했다.

다만 하락 출발한 3대 지수는 곧 장중 저점을 벗어났다. S&P500지수의 경우 6700선을 잠시 밑돌기도 했지만, 낙폭은 줄었다. 시장 참가자들은 오는 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 인하할 것이라는 기대가 유지되면서 이날 주가 낙폭이 비트코인 폭락세에 비해 크지 않았다고 분석했다. 연준은 오는 9~10일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 개최한다.

시장 참가자들은 이날 저녁 제롬 파월 연준 의장의 발언에서 이달 금리 인하에 대한 힌트를 찾고 있다. 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리선물 시장 참가자들은 연준이 이달 금리를 0.25%포인트(%p) 인하할 가능성을 87% 이상으로 반영하고 있다.

이날 공개된 제조업 지표는 부진했다. 공급관리자협회(ISM)가 발표한 11월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 9개월 연속 위축세를 이어갔다.

12월은 역사적으로 주식시장에 우호적인 달로 평가된다. 다우존스 마켓 데이터에 따르면 다우지수는 1897년 이후 12월 70.3% 상승했으며 S&P500지수는 1928년 이후 72%, 러셀2000지수는 1987년 이후 78.9% 강세를 기록했다.

시장 참가자들은 연말 대목으로 여겨지는 블랙프라이데이와 사이버 먼데이에 소매업체들의 성과에도 주목하고 있다. 이날 월마트와 타겟의 주가는 각각 1.09%, 0.82% 올랐다.

업종별로는 유틸리티가 2.35%의 약세를 보였고 헬스케어와 산업재도 각각 1.49%씩 밀렸다. 반면 에너지는 0.91% 전진했다.

특징주를 보면 반도체 설계 소프트웨어 제조사 시놉시스의 지분 20억 달러어치 매입한 엔비디아는 1.65% 상승했다. 시놉시스의 주가는 4.85% 올랐다.

비트코인 급락 속에서 스트래티지는 연간 순익 전망치를 하향 조정하고 3.25% 급락했다. 코인베이스와 비트팜스는 각각 4.76%, 5.52% 밀렸다.

반면 브로드컴과 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 차익실현 매물로 각각 4.19%, 1.30% 내렸다. 테슬라는 마이클 버리의 고평가 지적에도 0.01% 하락에 그쳤다.

◆ 日 '12월 인상' 신호에 美 국채금리 급등

일본은행(BOJ)의 조기 금리 인상 신호에 글로벌 채권과 외환시장이 동시에 흔들렸다.

우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재는 이날 앞서 금리 인상 가능성을 위한 조건이 갖춰지고 있다고 신호를 보내며 그동안 초완화 정책을 유지해온 BOJ의 방향 전환을 시사했다. 그의 발언은 이달 중 실제 금리 인상이 단행될 수 있다는 지금까지 가장 강한 힌트로 받아들여졌다.

여기에 12월 연준의 금리 인하 기대까지 겹치면서 미 국채 금리는 급등했다. 벤치마크 10년물 미 국채 수익률은 7.7bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.096%를 기록했다. 대략 7월 중순 이후 가장 큰 일일 상승 폭이다. 30년물도 7.3bp 상승한 4.744%로, 7월 11일 이후 최대 폭 올랐다.

연준의 정책금리 기대를 반영하는 2년물 수익률은 4.3bp 오른 3.534%로 마감했다. 10월 말 이후 가장 큰 하루 상승이다.

채권시장과 동시에 외환시장도 우에다 총재의 발언에 민감하게 반응했다. 달러/엔 환율은 한때 전장 대비 거의 1% 하락해 1달러=154.665엔까지 떨어졌다가, 이후 낙폭을 줄이며 0.7% 내린 155.09엔 부근에서 거래됐다.

트레이더들은 지난달 엔화가 10개월래 최저 수준까지 밀린 것이 금리 인상 필요성을 더 부각시켰다고 보고 있다. 이날 엔화는 달러뿐 아니라 다른 주요 통화에도 강세를 보이며, 유로/엔 환율은 0.4%, 파운드/엔은 0.6% 각각 하락했다.

◆ 금값 6주래 최고, 유가도 상승

연준 금리 인하 기대감에 달러가 약세를 보이면서 금 가격은 6주래 최고치를 기록했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 2월물은 0.5% 오른 4,274.80달러에 마감했다. 금 현물은 한국시간 기준 2일 오전 3시 44분 기준 온스당 4,241.27달러로 0.3% 상승했다. 이는 10월 21일 이후 최고치다.

은 가격은 주요 미국 경제 지표 발표를 앞두고 3.8% 오른 온스당 58.57달러를 기록했으며, 장중 한때 사상 최고치인 58.83달러까지 치솟았다.

유가는 우크라이나 관련 지정학 리스크와 석유수출국기구(OPEC)가 내년 1분기 증산 중단을 유지하기로 결정한 데 힘입어 1달러 넘게 올랐다.

런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 1월물은 배럴당 63.17달러로 79센트(1.27%) 올랐다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 1월물은 배럴당 59.32달러로 77센트(1.32%) 상승해 마감했다.

우크라이나는 최근 흑해에서 군사 작전을 강화하고 있으며, 노보로시스크로 향하던 유조선 두 척을 타격했다.

사우디아라비아와 러시아, 아랍에미리트, 카자흐스탄, 이라크, 쿠웨이트, 오만, 알제리 등 8개 국가는 전날 화상으로 열린 회의에서 2026년 1분기에 증산을 중단하기로 확정했다. 지난 2일 합의 결과를 그대로 못 박았다.

◆유럽증시, 방산주 급락에 대부분 하락

유럽 주요국의 증시는 대부분 하락했다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 1.16포인트(0.20%) 떨어진 575.27로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 247.35포인트(1.04%) 내린 2만3589.44에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 17.98포인트(0.18%) 후퇴한 9702.53으로 마감했다. 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 25.71포인트(0.32%) 물러난 8097.00으로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 97.53포인트(0.22%) 하락한 4만3259.48에 장을 마쳤다. 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 17.40포인트(0.11%) 오른 1만6389.00으로 마감했다.

미국 보잉과 함께 세계 양대 항공기 제작업체인 에어버스가 지난달 28일 베스트셀러 기종인 A320 계열 여객기 6000여대에 즉각적인 소프트웨어 교체를 위한 리콜 명령을 내리면서 주가가 5.7% 빠졌다.

방산 섹터는 우크라이나 평화안을 둘러싸고 미국과 러시아, 우크라이나가 긴박하게 움직이면서 투자자들의 매도 움직임과 함께 3.14% 급락했다. 독일의 라인메탈과 헨솔트, 렌크 등이 모두 2.2~4.7% 떨어졌다.

다만 이날 방산주 하락은 우크라이나 전쟁 종식에 대한 전망보다는 올해 좋은 성과를 낸 방산 섹터에서 일부 투자자들이 이익 실현에 나선 측면이 크단 진단이다.

주요 섹터 중에서 명품 섹터는 이날 1.2% 상승하며 강세를 보였다. 독일 도이체방크는 "명품 섹터가 2026년 전반에 걸쳐 성장세 가속화에 유리한 위치에 있다"고 평가했다.

런던 증시에 상장돼 있는 세계 최대 금·은 생산업체 중 한 곳인 멕시코의 프레스닐로는 미 금리 인하 가능성에 7% 상승했다. 금리가 내리면 금·은 가격 상승에 대한 기대감이 커진다.

◆ 인도증시 하락, 금리인하 기대 약화

1일 인도 증시는 소폭 하락했다. 센섹스30 지수는 0.076% 하락한 8만 5641.90포인트, 니프티50 지수는 0.1% 내린 2만 6175.75포인트로 거래를 마쳤다.

인도 중앙은행(RBI)의 금리 인하 기대감이 약화한 것이 2025/26회계연도(2025년 4월~2026년 3월) 2분기(7~9월) 성장률 호조로 인한 긍정적 분위기를 반전시켰단 진단이다.

인도 경제는 지난 2분기 전년 동기 대비 8.2% 성장했다. 2분기 성장률은 시장 예상치를 크게 웃돈 것이자 6개 분기 만의 최고치로, 이로 인해 RBI가 이달 통화정책위원회(MPC) 회의에서 기준금리를 동결할 것이라는 관측이 빠르게 대두했다.

루피 가치도 급락하면서 금리 인하 기대를 꺾었다. 로이터에 따르면, 달러당 루피 환율은 거래 한때 89.7575루피까지 급등(가치 하락)했다가 소폭 하락하며 89.5475루피로 거래를 마쳤다.

금리 인하 전망 약화에 금리 민감 섹터 다수가 하락했다. 니프티 은행 지수는 장중 사상 최고치를 찍은 뒤 0.12% 하락했고, 금융 서비스 지수는 0.27% 하락했다. 니프티 부동산 지수도 1% 내렸다.

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