[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 LG이노텍(011070)에 대해 '우려를 극복할 광학, 도약이 기대되는 기판'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '적정주가를 32만원으로 18.5% 상향한다. 2026년 영업이익 추정치를 19.5% 상향한 점과 Target Multiple(1.0배→1.2배) 조정 효과를 함께 반영하였다. 광학솔루션 사업부는 우려와 달리 안정적인 개선 흐름이 예상되며, 기판소재 사업부는 구조적 성장 국면에 진입하면서 폭발적인 실적 확대가 기대된다. 향후 휴머노이드·스마트글래스 등 신사업에서 가시적 성과가 확인되는 시점에는 추가적인 리레이팅 가능성도 열려 있다고 판단된다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 320,000원(+28.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 10월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 02일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 24일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,947원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,947원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,474원 대비 40.5% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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