[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 LG이노텍(011070)에 대해 '증익 구간 진입에 따른 밸류에이션 정상화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 344,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '기대 이상인 아이폰17 초기 판매 성적. 존재감을 키워가는 패키지 기판. 밸류에이션 디레이팅에서 정상화로: 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 334,000원(12MF BPS, PBR 1.3배)으로 28.4% 상향 조정한다. 견조한 아이폰17 교체 수요, 아이폰18향 가변조리개, 패키지 기판 응용처 다각화 등으로 ROE가 2025년 7.4%에서 2026년 9.0%로 개선될 것임을 고려해 목표 멀티플을 산정했다. 과거 온디바이스 AI 기대감 등이 PBR 멀티플을 최대 2.2배까지 밀어올린 과거 이력을 감안할 때, 휴머노이드 로봇향 엑츄에이터, 유리기판 등 신사업 가시화 시 밸류에이션 정상화를 넘어 리레이팅도 기대할 수 있는 구간이다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 268,000원 -> 344,000원(+28.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 344,000원은 2025년 10월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 268,000원 대비 28.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 09일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 19일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 344,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,789원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 344,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,789원 대비 15.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,474원 대비 45.9% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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