[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 에스엘(005850)에 대해 '고객사 신차 사이클 수혜와 로보틱스 사업 확장 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
한화투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 '내년 북미/인도 중심 고객사 신차 사이클 맞물리며 매출 성장 본격화. 로보틱스 사업 확장 시작에 주목. 로봇 밸류에이션 점진적 부여, 목표주가 52,000원으로 상향: 현대차그룹 등 주요 고객사 로봇 사업 구체화에 따라 동사의 역할 확대 또한 부각될 전망. 북미 3만대 로봇 공장 양산 시작('29년)에 앞서 '26년~'27년 제조/물류 공장 활용한 PoC 진행 본격화 예상되며, 국내 자율이동로봇 및 휠구동 액추에이터(PluD) 양산이 시작되는 '26년은 동사 로봇 사업 확대의 전환 점이 될 전망. 모베드/PluD 연 매출 1,000억원(SOSLab 라이다 공급 규모연 150억원을 제조가의 15%로 가정) 및 기타 매출(레그모듈 등) 포함 연 1,200원 규모의 매출 성장 시 중장기 2% 사업 비중 추정. 차량부품 밸류 및로봇 부품업체 밸류(PER 45배) 가중평균하여 52,000원(9,000원↑)으로 TP 상향.'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 52,000원(+20.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2025년 08월 20일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 20.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 04일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 29일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,500원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,500원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 62,000원 보다는 -16.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 에스엘의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,222원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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