[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 LG이노텍(011070)에 대해 '4분기는 환율, 26년은 제품믹스 개선'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '25년 4분기 예상치 상회 전망. 26년 신규 고객, 신제품으로 라인업 확대. 투자의견 매수 유지, 목표주가 350,000원으로 상향: 투자의견을 매수를 유지한다. 이는 주요 부품의 고객사 계절성에 영향으로 하반기 실적이 빠르게 개선되고 있고, 광학솔루션 사업부 2026년 실적은 2025년 실적을 상회할 것으로 기대하고, 고객 내 점유율 개선 여지도 기대할 변수이 고, 기판소재 사업부가 신규 고객을 통한 제품믹스 개선으로 수익성이 개선될 것으로 기대하고, 전장 부품은 제품믹스 개선으로 수익성 개선이 가시화되고 있기 때문 이다. LG이노텍에 대한 목표주가는 270,000원에서 350,000원으로 29.6% 상향 조정한다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 350,000원(+59.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 09월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 59.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 23일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,632원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,632원 대비 15.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,474원 대비 49.2% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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