[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '일회성 비용에도 해외·COSRX 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 178,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q25 Review, 일회성 비용 536억원 제외 시 양호한 실적. 투자의견 Buy, 목표주가는 178,000원 유지: 동사는 컨퍼런스 콜을 통해 1분기 매출 한 자릿수 중반 성장, 영업이익률 10% 초반을 목표로 제시했으며, 서구권과 일본 등 글로벌 핵심 지역이 실적을 견인하고 COSRX도 10% 이상 성장(당사 추정 매출액 1,570억원)하며 턴어라운드 모멘텀이 지속될 전망이다. 중장기적으로는 더마 스킨케어, 헤어케어, 메이크업 중심 카테고리 확장이 본격화되며, 미주는 아이오페 미국 진출과 에스트라 고성장, EMEA는 2025년 41.5% 성장 이어 리테일 협업 강화, 중화권은 4개 분기 연속 흑자 유지 중으로 수익성 개선이 지속될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 178,000원 -> 178,000원(0.0%)
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 178,000원은 2026년 01월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 178,000원과 동일하다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 178,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,000원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 185,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,471원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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