[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 아이센스(099190)에 대해 'CGM 로켓 타고 날아갈 준비 되셨습니까?'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이센스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아이센스(099190)에 대해 '4Q25 Review, 매출 시장 기대치 부합, 영업이익 시장 기대치 하회. 목표주가 32,000원으로 상향하며, 매수 의견 유지: 순조로운 CGM 해외 사업 확장을 반영하여 목표주가배수를 상향(P/S 1.8배 -> 2.5배)하며, 목표주가를 32,000원(기존 24,000원)으로 상향한다. 상승여력이 66.5% 인 점을 고려하여 매수 의견을 유지한다. 현 주가는 12개월 선행 P/S 기준 1.5배로 글로벌 Peer(4.4배) 및 동사의 지난 3년 평균(1.8배) 대비 저평가되고 있다. 4Q25 해외 CGM 매출이 31억원으로 크게 증가하였다. CGM 전용 리시버 출시와 맞물려 주요 국가(영국, 독일 등)에서의 마케팅 효과도 발생하고 있는 것으로 추정된다. 동사는 현재 27개국에 CGM을 런칭하였다. 4Q25 국내 CGM 성과는 다소 아쉽다. 작년 유통망을 다변화하는 과정에서 분기별 편차가 커진 것으로 보인다. 올해부터 국내 사업도 매분기 성장을 기대한다. 2026년 CGM 매출은 전년 대비 125% 증가한 395억원(기존 317억 원)으로 전체 매출의 12%까지 확대될 것으로 보인다.'라고 분석했다.


◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 32,000원(+33.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 08월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 07일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.

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