[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 30일 ISC(095340)에 대해 'AI 반도체 수혜 지속과 매출 안정성 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
iM증권에서 ISC(095340)에 대해 '매수 투자의견 유지. 목표주가 상향: GPU 및 ASIC 가속기 반도체에 대한 ISC의 매출은 FY25에 137%, 560% 상승했고 FY26에도 70%, 75% 증가할 것으로 추정된다. 그간 부진을 겪어왔던 Memory 반도체향 매출도 소켓 출하량 증가와 동사 장비, 소재 부문의 실적 개선으로 FY26에 49% 증가할 전망이다. 동사 FY26 매출과 영업이익은 전년대비 49%, 67% 증가하는 3,290억원과 1,003억원 (OPM 30.5%)을 기록할 것으로 보인다. 또한 동사의 FY27 이후 실적도 AI 테스트 소켓 제품군 및 고객 베이스 확장 등에 따라 안정적이면서도 빠른 성장세를 보일 것으로 판단된다. 당사는 동사 FY27 매출과 영업이익이 4,112억원과 1,297억원을 기록할 것으로 예상하며, 이를 반영해 동사에 대한 목표주가를 29만원으로 상향한다. 신규 목표주가는 동사의 FY27 예상 BPS에 동사의 역사적 고점 P/B 배수인 9.0배를 적용하여 도출한 것이다.
'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 104,000원 -> 290,000원(+178.8%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2025년 10월 13일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 104,000원 대비 178.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 15일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,300원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 172,300원 대비 68.3% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 230,000원 보다도 26.1% 높다. 이는 iM증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 129.7% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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