[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 08일 LG전자(066570)에 대해 '악재만 반영한 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 124,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG전자 리포트 주요내용
iM증권에서 LG전자(066570)에 대해 '연결기준 1Q26 잠정실적은 매출 23.7조원(+4% YoY, Flat QoQ), 영업이익 1.67조원(+33% YoY, 영업이익률 7.1%)으로 공시됨(vs. 컨센서스 매출 23.3조원, 영업이익 1.38조원). LG이노텍을 제외한 매출은 18.3조원(+3% YoY, +12% QoQ), 영업이익은 1.41조원(+25 YoY, 영업이익률 7.7%)으로 추정함. 부문별로, HS 부합, MS 상회, VS 상회, ES 하회 추정. ① 동사 사업구조 상 내구소비재 비중이 크므로, 전쟁으로 인한 소비 심리 악화에 취약하다는 점, ② 전쟁이 장기화될 시 해상 운임으로 인한 비용 부담이 커질 가능성이 높다는 점이 반영된 것으로 판단 (다만, 운임은 통상 1년 단위 계약이므로 단기 영향은 제한적). 따라서, 사태가 조기 종식될 경우 낙폭 과대 관점에서 반등폭이 두드러질 것으로 판단. 현 주가는 P/B 0.8배로 긍정적인 이슈에 민감하게 반응할 수 있으며, ① 로보틱스 사업에 대한 청사진 제시, ② AI DC 냉각솔루션 사업에서의 레퍼런스 확보가 주요한 촉매인 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 124,000원 -> 124,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 124,000원은 2026년 02월 02일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 124,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 06일 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 124,000원을 제시하였다.


◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,762원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 124,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,762원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 110,000원 보다는 12.7% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,533원 대비 39.2% 상승하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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