[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 KT(030200)에 대해 '주주환원은 흔들리지 않는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q26 연결 영업수익은 6.7조원(-1.6% YoY), 영업이익은 4,881억원(-29.1% YoY, OPM 7.2%)으로 시장 컨센서스(6.8조원, 5,605억원)을 하회할 전망. 별도 기준 영업수익은 4.7조원(+0.9% YoY), 영업이익은 3,173억원(-20.7% YoY, OPM 6.7%)으로 추정. 영업이익 감소의 주요 원인은 전년도 일회성 기저효과와 마케팅비 증가. 해킹 사태 관련 비용은 4Q25에 이미 선반영 됐으며, 1월 위약금 면제로 인한 무선 가입자 감소 영향은 제한적인 수준에 그칠 것으로 판단. 한편, 3/10부터 2,500억원 규모의 자사주 매입이 진행 중으로 주가의 하방을 지지하는 요인으로 작용할 전망. 26-28년 중기 주주환원 정책은 현금배당과 자사주 매입/소각을 병행하는 방식으로 발표될 것으로 기대. 별도 조정 당기순이익의 50% 현금배당, 28년까지 자사주 1조원 매입/소각 등 기존 수준 이상으로 유지될 전망.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2026년 04월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 03일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,562원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q26 연결 영업수익은 6.7조원(-1.6% YoY), 영업이익은 4,881억원(-29.1% YoY, OPM 7.2%)으로 시장 컨센서스(6.8조원, 5,605억원)을 하회할 전망. 별도 기준 영업수익은 4.7조원(+0.9% YoY), 영업이익은 3,173억원(-20.7% YoY, OPM 6.7%)으로 추정. 영업이익 감소의 주요 원인은 전년도 일회성 기저효과와 마케팅비 증가. 해킹 사태 관련 비용은 4Q25에 이미 선반영 됐으며, 1월 위약금 면제로 인한 무선 가입자 감소 영향은 제한적인 수준에 그칠 것으로 판단. 한편, 3/10부터 2,500억원 규모의 자사주 매입이 진행 중으로 주가의 하방을 지지하는 요인으로 작용할 전망. 26-28년 중기 주주환원 정책은 현금배당과 자사주 매입/소각을 병행하는 방식으로 발표될 것으로 기대. 별도 조정 당기순이익의 50% 현금배당, 28년까지 자사주 1조원 매입/소각 등 기존 수준 이상으로 유지될 전망.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2026년 04월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 03일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,562원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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