[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 '1Q26 Review: 중동에서의 1승'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 217,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 '일회성 이익과 비용이 교차한 1분기, 그래도 웃었다: 1Q26 연결 영업이익은 1,809억원(-15.3% YoY)을 기록하며 컨센서스 1,677억원을 상회했다. 플랜트 부문의 GPM 개선(9.6%, +7.0%p QoQ)이 눈에 띄었다. 이는 준공을 앞둔 중동 현장에서 도급 증액이 이뤄졌기 때문으로 보인다. 한편, 건축 부문의 GPM은 아쉬웠는데(4.4%, +7.0%p QoQ), 주택 믹스 개선은 지속되고 있으나 해외 건축 일부 현장에서 준공 직전 원가율 상향 조정이 이뤄진 영향이 크다. 현대엔지니어링 매출은 예상대로 본격 하락세에 돌입했으며, 그 폭은 예상보다 컸다(-24.7% YoY). 이외에 1Q26 실적에는 큰 변수는 없었으며, 향후 2Q26부터 눈에 띌 건축 부문 원가율 개선, 착공 실적 반등(1Q26 0세대)을 관찰하는 것이 중요해질 전망이다.
'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 197,000원 -> 217,000원(+10.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 217,000원은 2026년 04월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 197,000원 대비 10.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 21일 93,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 17일 최저 목표가인 76,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 217,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,190원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 217,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,190원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 300,000원 보다는 -27.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,316원 대비 135.8% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 '일회성 이익과 비용이 교차한 1분기, 그래도 웃었다: 1Q26 연결 영업이익은 1,809억원(-15.3% YoY)을 기록하며 컨센서스 1,677억원을 상회했다. 플랜트 부문의 GPM 개선(9.6%, +7.0%p QoQ)이 눈에 띄었다. 이는 준공을 앞둔 중동 현장에서 도급 증액이 이뤄졌기 때문으로 보인다. 한편, 건축 부문의 GPM은 아쉬웠는데(4.4%, +7.0%p QoQ), 주택 믹스 개선은 지속되고 있으나 해외 건축 일부 현장에서 준공 직전 원가율 상향 조정이 이뤄진 영향이 크다. 현대엔지니어링 매출은 예상대로 본격 하락세에 돌입했으며, 그 폭은 예상보다 컸다(-24.7% YoY). 이외에 1Q26 실적에는 큰 변수는 없었으며, 향후 2Q26부터 눈에 띌 건축 부문 원가율 개선, 착공 실적 반등(1Q26 0세대)을 관찰하는 것이 중요해질 전망이다.
'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 197,000원 -> 217,000원(+10.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 217,000원은 2026년 04월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 197,000원 대비 10.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 21일 93,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 17일 최저 목표가인 76,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 217,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,190원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 217,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,190원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 300,000원 보다는 -27.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,316원 대비 135.8% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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