[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '초고압 수주 레벨업 + 엔진 발전 확장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1Q26 매출액은 1조 365억원(YoY +2.1%, QoQ -10.9%), 영업이익은 2,583억원(YoY +18.4%, QoQ -19.5%, OPM 24.9%)을 기록하며 컨센서스 및 당사 추정 치에 부합했다. 초고압 변압기와 고압차단기 중심 믹스가 유지되며 수익 성은 견조했다. 신규수주는 17.97억달러(YoY +34.6%, QoQ +146.2%)로 분기 최대치를 기록했다. 이 중 북미 비중은 약 73%로 역대 최고 수준이다. 765kV 초고압 중심 수주 확대가 반영되며, 단순 물량 증가가 아닌 수주 레벨 자체가 한 단계 상승한 구간이다. 미국 데이터센터 전력 수요는 변압기에서 끝나지 않는다. Grid 연결 지연과 가스터빈 공급 부족으로 인해 엔진 기반 온사이트 발전이 현실적인 대안으로 부상하고 있다. 최근 HD현대 중공업이 약 6,270억원의 데이터센터용 엔진 발전 프로젝트를 수주하며 관련 수요가 실제로 확인됐다. 이 수요는 단발성이 아니다. HD그룹은 육상 엔진 발전을 별도 사업으로 육성하기 위해 협의체를 구성하고, 데이터센터를 타겟으로 한 핀포인트 전략을 추진 중이다. HD현대 중공업(중속엔진), HD현대인프라코어(고속엔진)와 연계된 구조 내에서 동사가 발전기를 공급하는 형태다. 현재는 엔진？발전기 중심 구조이나, 향후 배전기기까지 포함될 경우 전력기기 패키지로 수주 범위가 확대될 가능성이 있다. 따라서 데이터센터 → 온사이트 발전 → 전력기기 패키지로 이어지는 신규 수요 확장 구간으로, 동사의 새로운 성장축이 형성되고 있다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,320,000원 -> 1,450,000원(+9.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,450,000원은 2026년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,320,000원 대비 9.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 23일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,450,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,336,667원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,336,667원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 1,530,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,336,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 843,125원 대비 58.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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