[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 한온시스템(018880)에 대해 '1Q26 Review: 수익성 회복과 동반되는 신규 사업 기대감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
교보증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1분기 실적 매출액 2.7조원(+5.0% YoY), 영업이익 972억원(+360.3% YoY, OPM 3.5%)로 컨센서스(매출액 2.7조원, 영업이익 919억원) 대비 상회, 수익성 개선 추세 재확인. 26년 사업계획 발표하며 신규 사업으로 A/S, 냉각솔루션 부문 발표. A/S 영역 30년까지 주요 고객사向 물량 내 10%까지 확장 기대. 다만, 중동 사업화 선도 지역 예정이나, 전쟁 영향에 따른 지연 효과 발생. 이외 계획 정상 지속 중. ESS 영역 동사 자동차 열관리 시스 템에서 활용되는 액체 냉각 소요 증분 전망. 냉각 제품 들어가는 일부 부품 형태 진출 등고려 가능. 실제 글로벌 부품사 MAHLE/VALEO 등 시장 진출 이력 존재. MAHLE 26년 양산 예정 BESS 냉각 모듈 수주, VALEO FY25 실적발표 통해 BESS €246억 수주 발표.
해당 사례 고려시, EV 열관리 부문 유의미한 레퍼런스 보유한 동사 기회 요인 창출 가능.'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,600원 -> 6,100원(+32.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,100원은 2026년 01월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 4,600원 대비 32.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 27일 4,100원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,100원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,409원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,100원은 26년 02월 04일 발표한 키움증권의 6,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 4,409원 대비 38.4% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,026원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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