[리포트 브리핑]SK텔레콤, '실적·배당·가치, 삼박자로 돌아왔다' 목표가 118,000원 - 유안타증권

기사입력 : 2026년05월08일 11:41

최종수정 : 2026년05월08일 11:45

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 08일 SK텔레콤(017670)에 대해 '실적·배당·가치, 삼박자로 돌아왔다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q26 연결 영업수익은 4.4조원(-1.4% YoY), 영업이익은 5,376억원(-5.3% YoY, OPM 12.7%)으로 시장 컨센서스(4.4조원, 5,127억원)를 소폭 상회했다. 인건비 감소 효과와 SK 브로드밴드의 이익 기여 확대가 주요 요인이다. 동사에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 118,000원을 유지한다. 1Q26 주당배당금 830원(배 당총액 1,768억원)을 공시하며 분기 배당을 재개했다. 26년 실적 회복에 대한 자신감을 반영한 것으로 판단한다. 한편, 앤트로픽(Anthropic)의 기업가치는 0.8-1.0조달러까지 상승했 으며, 동사 보유 지분(지분율 0.3%)의 가치는 3.5조원 이상으로 추정된다. 앤트로픽의 가치 상승 모멘텀이 지속되는 가운데, 배당금도 예년 수준으로 회복될 것으로 예상한다. 통신업종내 Top Pick을 유지한다.'라고 분석했다.

◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 118,000원 -> 118,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2026년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 118,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 118,000원을 제시하였다.

◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,688원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,688원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 140,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,969원 대비 71.5% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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