[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 녹십자(006280)에 대해 '1Q26 Review: 알리글로 실적은 기대 이상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 녹십자(006280)에 대해 '1Q26 실적은 매출액 4,355억원(+13.5% YoY), 영업이익 117억원(+47% YoY)으로 시장 기대치에 부합했다. 목표주가 220,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 26년 매출액은 2조 915억원(+5% YoY), 영업이익 759억원(+9.8% YoY)를 전망한다. 1분기는 미국 보험사들의 헬스케어 플랜 업데이트로 인해 IVIG 매출의 비수기임도 불구하고 알리글로의 매출은 2,400만 달러를 기록했다. 26년에도 알리글로 매출은 분기별 성장이 기대된다. 무역 안보 협정을 맺은 국가에서 생산된 혈장 분액 제제는 관세를 면제한다는 미국 백악관의 발표에 따라 미국향 알리글로에 대한 관세 이슈도 해결되었다. 녹십자의 기업 가치에 알리글로에 대한 가치가 가장 높은 만큼 알리글로 처방이 확대될 수 있는 환경 개선이 중요하다. 연말 알리글로 소아임상 3상 결과도 예정되어 있으며, 긍정적 데이터 확인 시 2H27 소아 환자 대상 처방 확대도 기대된다. 26년 말, 자회사 큐레보의 싱그릭스 head-to-head 임상결과 발표도 예상된다. 동등한 결과 및 싱그릭스 대비 좋은 안전성을 확보한다면 LO에 대한 가능성도 높아질 것으로 판단된다.
'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 01월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 22일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,833원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 220,000원은 26년 04월 20일 발표한 상상인증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 205,833원 대비 6.9% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,000원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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