AI 핵심 요약
beta- JX어드밴스드메탈스가 19일 2500억엔 규모 무이자 전환사채를 공모가 상단으로 발행했다
- 투자 수요에 힘입어 두 트랜치 모두 희망 범위 최상단에서 가격이 결정됐고 주당 4860엔에 전환이 가능하다
- 금리 급등 속 일본 기업들의 전환사채 발행이 급증해 올해 누적 7500억엔으로 2004년 이후 최대 규모다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
다음은 인공지능(AI) 번역을 통해 생산한 콘텐츠로, 원문은 5월19일 블룸버그 보도입니다.
[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 일본의 글로벌 반도체 소재 기업 JX어드밴스드메탈스(5016)가 제로쿠폰(무이자가) 전환사채(CB)의 발행 가격을 공모 희망 범위 최상단으로 확정했다. 이는 최근 일본 증시의 활황 속에서 주식 연계 증권에 대한 투자자들의 강한 수요를 다시 한번 입증한 결과로 풀이된다.
반도체 핵심 소재 제조업체인 JX어드밴스드메탈스는 각각 동일한 규모로 나뉜 두 개의 트랜치(만기 구조)를 통해 총 2500억 엔(약 16억 달러)의 자금을 조달했다. 회사 측 발표에 따르면 2029년 만기 예정인 채권의 발행 가격은 113.25%, 2031년 만기 채권은 114%로 각각 책정됐다.
블룸버그 뉴스가 확인한 발행 조건에 따르면, 당초 이 회사는 첫 번째 트랜치(2029년 만기)의 공모 희망 범위를 111.5%~113.25%, 두 번째 트랜치(2031년 만기)는 112%~114%로 제시했었다. 투자자들의 주문이 대거 몰리면서 공모 개시 이후 희망 범위가 상향 조정되었고, 결국 최상단에서 최종 가격이 결정됐다.
이번 전환사채 투자자들은 월요일 종가에 20%의 프리미엄을 더한 주당 4,860엔에 채권을 주식으로 전환할 수 있다. 아울러 JX어드밴스드메탈스는 향후 주가가 전환 가격의 130%를 넘어설 경우 만기 전 채권을 조기 상환할 수 있는 콜옵션(매수청구권)을 보유하게 된다. 조기 상환 권리는 첫 번째 트랜치의 경우 2028년 6월 3일 이후, 두 번째 트랜치는 2029년 같은 날짜 이후부터 행사할 수 있다.
이번 대규모 발행의 공동 주관사로는 다이와증권그룹, 노무라홀딩스, 모건스탠리, 뱅크오브아메리카(BoA), JP모건 체이스, 골드만삭스그룹 등 글로벌 대형 투자은행(IB)들이 대거 참여했다.
최근 일본 기업들은 시중 조달 금리(차입 비용)가 급등함에 따라 저리 자금 조달이 가능한 전환사채 시장으로 빠르게 눈을 돌리고 있다.
블룸버그가 집계한 데이터에 따르면, 이번 JX어드밴스드메탈스의 발행 건을 제외하고도 올해 들어 일본 기업들이 발행한 전환사채 규모는 이미 7,500억 엔에 달한다. 이는 5월 중순 기준 연초 누적 발행액으로만 보면 지난 2004년 이후 22년 만에 최대 규모다.
주요 발행 사례를 살펴보면, 글로벌 반도체 테스트 장비 기업인 아드반테스트(Advantest Corp.)가 올해 초 전환사채를 통해 1,000억 엔을 조달했으며, 일본 최대 철강기업인 일본제철(Nippon Steel) 역시 6,000억 엔 규모의 대형 전환사채를 발행한 바 있다.
shhwang@newspim.com
