[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 대원제약(003220)에 대해 '견조한 성장 흐름 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대원제약 리포트 주요내용
DS투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 '1Q26 연결기준 매출액 약 1,581억원(+0.1% YoY, -1.2% QoQ), 영업이익 약 44억원(-53.4% YoY, -24.5% QoQ, OPM 2.8%)으로 컨센서스 매출액 약 1,640억원 및 영업이익 약 60억원을 하회하였다. 대원제약의 매출의 근간이 되는 호흡기 질환 치료제 매출이 둔화에도 불구하고 만성질환 포트폴리오 강화 및 건강기능식품 사업 확대를 통하여 견조한 성장 흐름을 유지하였다. 건강 기능사업부 확대로 매출원가율이 상승하였으며 R&D 투자 확대 기조 및 건강기 능식품 시장 점유율 확보를 위한 마케팅 비용 증가에 따라 OPM 약 2.8%로 부진하였다. 당사는 대원제약에 대하여 연간 매출액 약 6,272억원(+3.6% YoY) 및 영업이익 194억원(+457.4% YoY)를 달성할 것으로 전망한다. 지난 1월 셀트리온과 공동 판매 계약을 체결한 이달비 패밀리가 2026년 실적 성장을 견인할 것으로 기대 된다.'라고 분석했다.


◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 16,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 16,000원을 제시했다.


◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,167원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 26년 04월 27일 발표한 상상인증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,167원 대비 5.5% 높은 수준으로 대원제약의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,750원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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