[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 한미약품(128940)에 대해 '본업 회복은 완료, 다음 축은 비만과 R&D'라며 투자의견 'HOLD(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자포인트는 ① 전통 제약사 최상위 수익성, ② 국내 제약사 최초 GLP-1 비만 신약 출시, ④ 차세대 파이프라인의 R&D 및 BD 성과 기대다. 다만 타 GLP-1 치료제의 MASH 적응증 확대에 따라 MK-6024의 시장 포지셔닝은 임상 2b상 결과 도출까지 지속 모니터링이 필요하기에 Hold 의견을 제시한다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 510,000원 -> 520,000원(+2.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 10월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 510,000원 대비 2.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 08일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 622,105원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 520,000원은 26년 05월 04일 발표한 DB증권의 510,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 622,105원 대비 -16.4% 낮은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 622,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 484,286원 대비 28.5% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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