[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 해성디에스(195870)에 대해 '하나씩 맞춰지는 성장 퍼즐'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 113,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2Q26 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,095억원(+33.1% YoY), 221억원(+168.6% YoY)으로 기존 추정치 대비 0.5%, 6.5% 상향 조정한다. 동사는 그동안 리드프레임 중심의 사업 구조와 Reel-to-Reel 공정 기반의 성장 한계로 인해 Peer 대비 낮은 밸류에이션을 적용받아왔다. 그러나 올해 하반기부터 데이터센터향 리드프레임 매출 확대와 Panel 공정 진입을 위한 중장기 투자가 본격화되며, 기존 디스카운트 요인은 점진적으로 해소될 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 98,000원 -> 113,000원(+15.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2026년 05월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 98,000원 대비 15.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 08일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 113,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,409원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,409원 대비 25.0% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 110,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 메리츠증권이 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,750원 대비 62.2% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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