[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 기가비스(420770)에 대해 '가보지 않은 길, 경험해보지 못한 규모'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기가비스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 기가비스(420770)에 대해 '이번 ABF 기판 증설 사이클, 이전과 아예 다르다: 전방 수요 증가와 공급 부족 심화에 대응하기 위한 ABF 기판 증설 사이클 본격화. 당사가 전망하는 이번 ABF 기판 증설 사이클의 핵심은 1) 고객사 비용 부담 기반의 투자 확대, 2) 생산 난이도 상승에 따른 수율 하락과 Capa 잠식에 대비한 선제적 투자 규모 확대, 3) Tier-1 업체를 넘어 Non-Tier1 업체들의 증설 랠리 동참. 장비 업체인 동사 관점에서는 이전 사이클을 뛰어넘는 강도와 기간의 투자 사이클에 진입하는 새로운 국면으로 판단. 이번 사이클은 또한 제조 난이도 상승에 따른 검사·수리 공정 확대와 Line/Space 미세화에 따른 장비 사양 고도화가 동시에 진행 → 이에 따라 동사는 단순 Capex 확대를 넘어 Q 증가와 P 상승이 동반되는 수요 사이클을 기대할 수 있음. EMIB 기반 어드밴스드 패키징 확대 역시 동사 장비의 신규 수요로 연결될 전망. 패키지 기판 내 실리콘 브릿지 구현 과정에서 미세 패턴·정렬·결함 검사 중요성이 높아지며, 검사 공정 확대와 장비 고도화 수요가 동시에 발생할 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 기가비스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.


◆ 기가비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,000원 대비 38.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 175,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 기가비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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