[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 LG이노텍(011070)에 대해 'ABF 증설 사이클의 포문을 열다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q26 OP 1,804억원(+1,483.3% YoY), 시장 컨센서스(1,443억원) 25.0% 상회 전망. 우호적인 환율과 북미 고객사의 모바일 판매 호조에 힘입어 광학솔루션 실적이 시장 기대치를 상회할 것으로 예상. 패키지솔루션은 반도체 기판의 풀가동 체제가 유지되는 가운데, 원재료 가격 상승분에 대한 판가 전가도 순차적으로 진행 중. 동사는 6월 4일 베트남 하이퐁시와 반도체 기판 공장 증설 투자 양해각서를 체결하며 반도체 기판 증설 사이클 진입을 공식화. 이번 투자는 중장기 고객 수요에 대응하기 위한 선제적 결정으로, 내년 준공 후 추가 설비 반입을 통해 ABF, FC-CSP, RF-SiP 등 전방위적인 반도체 기판 대응 역량을 베트남에서도 확보할 계획'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,300,000원 -> 1,400,000원(+7.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,400,000원은 2026년 05월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 1,300,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 26일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,400,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,026,955원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 1,400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,026,955원 대비 36.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 2,000,000원 보다는 -30.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,026,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 292,789원 대비 250.7% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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