[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 DN오토모티브(007340)에 대해 '숨은 가치의 재발견: DN솔루션즈, 이제 온전히 담긴다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DN오토모티브 리포트 주요내용
하나증권에서 DN오토모티브(007340)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 6.0만원(목표 P/E 10.5배)을 제시한다. 투자 포인트는, (1) 핵심 자회사인 DN솔루션즈의 기업가치가 전방 수요 개선과 최근 인수한 Heller와의 시너지를 통해 꾸준히 상승하고, (2) DN솔루션즈의 중복상장 가능성이 낮아짐에 따라 그 기업가치 상승이 DN오토모티브로 온전히 반영될 것이며, (3) 본업인 방진부품, 튜브 및 축전지 사업도 안정적인 현금흐름을 창출하는 동시에 증설을 통해 성장을 꾀하고 있기 때문이다. 목표 시가총액은 SOTP 방식으로 산출한 3.53조원이다. (1) 영업가치는 자동차 부문과 공작기계 부문에 글로벌 Peers(각각 P/E 10.9배, 20.7배) 대비 평균 30% 할인된 Multiple을 적용하여 자동차 0.82조원(목표 P/E 7.6배), 공작기계 4.35조원(목표 P/E 14.5 배) 등 총 5.18조원을 반영하고, (2) 순차입금 1.65조원을 차감하였다. 이는 순차입금 차감후 전사 기준 2026년 추정 EPS 대비 P/E 10.5배 수준이다. 현재 주가는 P/E 7배에 불과하여 글로벌 공작기계 업체들의 P/E 14~27배 대비 가장 낮은 Valuation을 기록하고 있다.'라고 분석했다.
◆ DN오토모티브 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DN오토모티브 리포트 주요내용
하나증권에서 DN오토모티브(007340)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 6.0만원(목표 P/E 10.5배)을 제시한다. 투자 포인트는, (1) 핵심 자회사인 DN솔루션즈의 기업가치가 전방 수요 개선과 최근 인수한 Heller와의 시너지를 통해 꾸준히 상승하고, (2) DN솔루션즈의 중복상장 가능성이 낮아짐에 따라 그 기업가치 상승이 DN오토모티브로 온전히 반영될 것이며, (3) 본업인 방진부품, 튜브 및 축전지 사업도 안정적인 현금흐름을 창출하는 동시에 증설을 통해 성장을 꾀하고 있기 때문이다. 목표 시가총액은 SOTP 방식으로 산출한 3.53조원이다. (1) 영업가치는 자동차 부문과 공작기계 부문에 글로벌 Peers(각각 P/E 10.9배, 20.7배) 대비 평균 30% 할인된 Multiple을 적용하여 자동차 0.82조원(목표 P/E 7.6배), 공작기계 4.35조원(목표 P/E 14.5 배) 등 총 5.18조원을 반영하고, (2) 순차입금 1.65조원을 차감하였다. 이는 순차입금 차감후 전사 기준 2026년 추정 EPS 대비 P/E 10.5배 수준이다. 현재 주가는 P/E 7배에 불과하여 글로벌 공작기계 업체들의 P/E 14~27배 대비 가장 낮은 Valuation을 기록하고 있다.'라고 분석했다.
◆ DN오토모티브 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.
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