5개국 13개 금융기관 참여
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = BNK부산은행은 미화 4억달러 규모의 외화 ESG 신디케이트론 차입 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.
5개국 13개 금융기관이 참여한 이번 조달은 HSBC가 주관사로 나섰다. 부산은행은 당초 3억달러 조달을 목표로 했으나 글로벌 투자기관의 높은 관심으로 투자 수요가 5억달러를 넘어서자 초과배정옵션을 적용해 최종 규모를 4억달러로 확대했다.
조달 기간은 3년물과 5년물로 구성됐다. 부산은행은 조달 자금을 친환경 및 사회적 금융 지원, 지역경제 활성화 등 ESG 사업에 활용하는 한편 기존 고금리 외화 차입 구조를 재편할 계획이다. 이를 통해 중장기 저비용 구조로 전환해 차입 비용을 절감할 수 있을 것으로 보인다.
정해수 부산은행 자금시장그룹장은 "글로벌 금융시장 변동성이 큰 상황에서도 목표를 웃도는 투자 수요를 확보한 것은 부산은행의 대외 신인도를 보여주는 결과"라고 말했다.
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