[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 02일 티에스이(131290)에 대해 '7월 탑픽, 그냥 사세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티에스이 리포트 주요내용
DS투자증권에서 티에스이(131290)에 대해 '2Q26 연결 영업이익은 440억원(+4% QoQ, OPM 29%)으로 1분기에 이어 호실적을 전망한다. 동사의 2025년 연결 영업이익은 490억원이었다. 1Q26 연결 영업이익은 420억원으로 대손충당금 환입 13.5억원을 제외해도 놀라운 실적을 기록하였다. OLED 검사장비 매출 180억원 인식효과가 기여했는데 2분기에는 해당 매출이 발생하지 않음에도 반도체 매출로 증익이 가능할 전망이다. 2026년 연결 실적은 매출액 6,470억원(+51% YoY), 영업이익 1,753억 원(+256% YoY, OPM 27%)으로 전망한다. 2027년 연결 영업이익은 2,457억원 (+40% YoY, OPM 27%)까지 성장할 전망이다. 2027F 추정 EPS 17,637원에 Target P/E 20.4배를 적용하여 목표주가를 36만원으로 제시한다.'라고 분석했다.


◆ 티에스이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 360,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 360,000원을 제시했다.


◆ 티에스이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 336,667원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 336,667원 대비 6.9% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 350,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 DS투자증권이 티에스이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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