[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 NAVER(035420)에 대해 '어느새 다시 부담 없는 가격으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
DB증권에서 NAVER(035420)에 대해 '시장 예상치에 부합하는 실적 전망. 단기 AI 광고, 장기 AI 팩토리 기대. TP 30만원 유지: 2Q26 매출액은 33,889억원(+16.3%yoy), 영업이익 5,761억원(+10.5%yoy)으로 시장 눈높이에 부합할 것으로 예상. 26년 실적과 관련해서 탑라인 성장과 그에 비해 아쉬운 마진율은 이미 시장이 인지하고 있음. 실적 외에 주가 상승을 위해서는 하반기 새로운 AI 수익화, AI Factory 구체화 등 소식 필요. 다만 Fwd. P/E 17.4배로 부담없어 박스권 트레이딩 고려해도 좋을 구간. 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 04월 06일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 346,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,045원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,045원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 240,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,800원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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